سيتم إطلاق منتجات جديدة للذكاء الاصطناعي قريبًا، الطلب العالمي على قوة الحوسبة ووحدات الضوء مستمر في الارتفاع

أعلن مؤسس Open AI سام ألتمان أنه سيتم إصدار منتج جديد يوم الاثنين صباحًا، ومن المتوقع أن يثير مرة أخرى اهتمام السوق بالذكاء الاصطناعي. على الرغم من أنه ليس GPT5 أو محرك بحث، إلا أن سام أشار إلى أن هذا سيكون منتجًا يهم الناس.

سوق الاتصالات الضوئية الخارجية مستمر في التوسع، ويظهر ثلاث ميزات رئيسية:

1. تسريع خدمات 800G: تُظهر تقارير Q3 من Coherent أن إيرادات 800G بلغت 200 مليون دولار، ومن المتوقع أن تتجاوز 250 مليون دولار في الربع القادم.

2. استمرارية 800G فوق المتوقع: العملاء من اثنين إلى أربعة، النمو المركب في السنوات الخمس المقبلة 60%.

3. 1.6T تسريع التنفيذ: أكدت كل من Coherent و Lumentum أنهما ستبدآن في إرسال العينات هذا العام، وستبدأ الإنتاج الضخم العام المقبل.

تظهر ثلاث ميزات أن درجة ازدهار الصناعة يمكن أن تستمر، 1.6 تيرابايت ستوسع حجم السوق أكثر. حاليا، سرعة تطوير الذكاء الاصطناعي تتجاوز بكثير قوة الحوسبة المتاحة، والسوق لا يزال يعاني من نقص.

تطوّر الذكاء الاصطناعي يدفع أيضًا لزيادة الطلب على تبريد السوائل بشكل كبير. أصبحت SMCI قادرة على إنتاج خزانات تبريد سائل بقوة 100KW، وقد حان عصر "مائة كيلووات" للخزانات الفردية. في المستقبل، قد يصبح التبريد عاملًا حاسمًا يقيّد كثافة قوة الحوسبة للخزانات الفردية، وستزداد مكانة التبريد السائل بشكل أكبر.

بشكل عام، فإن قوة الحوسبة العالمية وطلب وحدات الإضاءة مستمر في الارتفع، ومن المتوقع أن يرتفع مستوى ازدهار الصناعة بشكل أكبر. يُنصح بمراقبة فرص الاستثمار في الشركات ذات الصلة بسلسلة الإنتاج.