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Panorama de capital de riesgo en encriptación 2024: proyectos de infraestructura activos, recaudación de fondos débil, BTC domina el aumento.
Panorama de la revisión de inversiones de riesgo en encriptación de 2024: proyectos de infraestructura activos, recaudación de fondos débil
El mercado de encriptación experimentó un crecimiento significativo en 2024, con un valor de mercado de criptomonedas en circulación que alcanzó los 3.4 billones de dólares a finales de año, un aumento del 88% en comparación con el año anterior. El valor de mercado de Bitcoin creció casi 1 billón de dólares, acercándose a los 2 billones de dólares a finales de año. El aumento de Bitcoin representó el 62% del crecimiento total del mercado, y la ola de memecoins y tokens de IA también contribuyó a este impulso.
A pesar de la recuperación del mercado, el campo de la encriptación de capital de riesgo todavía enfrenta desafíos. Las oportunidades de inversión de capital de riesgo ofrecidas por las tendencias principales son limitadas, y la atracción de los sectores tradicionales en auge ha disminuido. Nuevas tendencias como las monedas estables, la tokenización, la integración DeFi-TradFi y la intersección de la encriptación de IA muestran esperanza, pero aún se encuentran en una etapa temprana. La presión macroeconómica ha obstaculizado la asignación de alto riesgo, y las empresas de capital de riesgo integradas suelen ser cautelosas.
En el cuarto trimestre de 2024, los inversores de capital de riesgo invirtieron 3.5 mil millones de dólares en empresas emergentes de encriptación, lo que representa un aumento del 46% en comparación con el trimestre anterior. El total de inversiones durante el año fue de 11.5 mil millones de dólares, con 2153 transacciones. Se espera que la inversión anual en 2025 supere los 18 mil millones de dólares. La institucionalización creciente de Bitcoin, el auge de las stablecoins y los posibles avances regulatorios son los principales focos de innovación para el futuro.
Inversión de capital y precio de Bitcoin
Desde enero de 2023, la correlación entre el precio de Bitcoin y la inversión en encriptación de startups ha disminuido. Las posibles razones incluyen: un menor interés de asignación, un cambio en la narrativa del mercado y una desaceleración más amplia en el mercado de capital de riesgo.
Dominio de la pista de infraestructura
La infraestructura de 2024 lidera la encriptación de inversiones de riesgo, con más de 610 transacciones que alcanzan los 5.5 mil millones de dólares, un incremento del 57% interanual. El enfoque está en soluciones L2, tecnologías modulares, participación líquida y herramientas para desarrolladores.
NFT y financiamiento de startups de juegos alcanzan 25 mil millones de dólares, ligeramente más que en 2023. La financiación de Web3 muestra resiliencia, y DePIN se convierte en un área de rápido crecimiento. DeFi experimenta una fuerte recuperación, con un aumento del 85% en la cantidad de financiamiento en comparación interanual, y los casos de uso de DeFi basados en Bitcoin son el impulso clave.
La encriptación industria sigue estando altamente concentrada en la etapa de financiación temprana, representando el 60% de la inversión de capital. La financiación en etapas posteriores ocupa el 40%, lo que representa un aumento significativo en comparación con las etapas anteriores.
Inversores Activos
Las instituciones de inversión más activas en 2024 incluyen Animoca Brands, OKX Ventures, Cogigent Ventures, entre otras. Los ángeles inversores activos son Sandeep Nailwal, Paul Taylor, DCF God, entre otros.
encriptación riesgo financiamiento
En 2024, la recaudación de fondos de capital de riesgo ha caído al nivel más bajo en seis años, con 865 fondos recaudando 104.7 mil millones de dólares, lo que representa una disminución del 18% en comparación con el año anterior. La financiación de riesgo encriptación sigue enfrentando presión debido a la influencia de la economía macroeconómica, con 79 nuevos fondos recaudando 5.1 mil millones de dólares, marcando el nivel más bajo desde 2020.
Los fondos de tamaño mediano (de 100 millones a 500 millones de dólares) muestran una tendencia clara. Los fondos grandes (de más de 1.000 millones de dólares) no han aparecido en 2023-2024 debido a las dificultades de despliegue y al riesgo de valoración. El Paradigm Fund III se convierte en el fondo cerrado más grande de 2024.
Inversiones a tener en cuenta en 2024
Tendencias Futuras
La integración de IA, el DeFi de Bitcoin y las cadenas de bloques dedicadas dominarán el campo de la cadena de bloques. 0G Labs y Sentient son líderes en el campo de la IA, mientras que Babylon refuerza el papel de Bitcoin en el DeFi. Se espera que Monad, Berachain y Story Protocol lancen sus redes principales.
Conclusión
La inversión de riesgo en encriptación en 2024 muestra una actitud cautelosamente optimista, con un repunte en las actividades de financiamiento y un aumento del interés institucional. La transformación de fondos medianos y el predominio de nuevos fondos indican una madurez en la industria. A pesar de la caída a corto plazo, el enfoque en inversiones tempranas y las nuevas tendencias destacan la resiliencia del ecosistema, sugiriendo que un nuevo impulso podría estar por venir.