Le nouveau produit AI sera bientôt lancé, la demande mondiale en puissance de calcul et en modules optiques continue de hausser

Le fondateur d'Open AI, Sam Altman, a annoncé qu'il lancera un nouveau produit lundi matin, ce qui devrait de nouveau susciter l'intérêt du marché pour l'IA. Bien qu'il ne s'agisse pas de GPT5 ou d'un moteur de recherche, Sam a déclaré que ce serait un produit qui intéressera les gens.

Le marché de la communication optique à l'étranger continue de s'élargir, présentant trois grands points forts :

1. Accélération des services 800G : Le rapport financier Q3 de Coherent montre un revenu de 200 millions de dollars pour le 800G, avec une prévision de plus de 250 millions de dollars pour le trimestre suivant.

2. La puissance de calcul de 800G continue d'être supérieure aux attentes : les clients passent de deux à quatre, avec un taux de croissance composé de 60 % sur les cinq prochaines années.

3. 1,6 T de puissance de calcul accélérée : Coherent et Lumentum ont tous deux indiqué qu'ils commenceraient à expédier des échantillons cette année et à produire en série l'année prochaine.

Les trois points forts reflètent la durabilité de la prospérité de l'industrie, 1,6T va encore élargir la taille du marché. Actuellement, la vitesse de développement de l'IA dépasse largement la Puissance de calcul fournie, le marché reste en demande.

Le développement de l'IA stimule également une hausse de la demande en refroidissement liquide. SMCI possède désormais la capacité de produire en série des armoires de refroidissement liquide de 100KW, l'ère de l'armoire "cent kilowatts" est arrivée. À l'avenir, le refroidissement pourrait devenir un facteur clé limitant la densité de puissance des armoires, et la position du refroidissement liquide sera encore renforcée.

Dans l'ensemble, la demande mondiale en puissance de calcul et en modules optiques continue d'augmenter, et le climat de l'industrie devrait se renforcer davantage. Il est conseillé de prêter attention aux opportunités d'investissement des entreprises de la chaîne industrielle concernée.