L'importance de la tokenomics et les méthodes d'analyse
Le modèle économique des jetons est essentiel au succès des projets Web3. Les développeurs doivent concevoir soigneusement le modèle économique pour assurer la durabilité à long terme du projet, tandis que les utilisateurs doivent évaluer attentivement la tokenomics avant de participer au projet afin d'améliorer le taux de réussite des investissements.
Nous pouvons analyser le modèle économique des jetons à travers quatre dimensions principales : l'offre de jetons (côté offre), l'utilité des jetons (côté demande), la distribution des jetons (situation de détention) et la gouvernance des jetons (écosystème à long terme).
1. Approvisionnement en jetons
Les indicateurs clés pour évaluer l'état de l'offre de jetons comprennent :
Offre maximale : quantité de jetons prédéfinie
Offre en circulation : nombre de jetons actuellement en circulation
Valeur de marché actuelle : prix actuel multiplié par l'offre en circulation
Valeur de marché entièrement diluée : prix actuel multiplié par l'offre maximale
Le mécanisme de destruction des jetons est également un facteur important affectant l'offre. La réduction continue de l'offre de jetons peut entraîner une déflation, tandis qu'une expansion continue de l'offre peut provoquer une inflation.
2. Utilité du jeton
L'utilité du jeton reflète la valeur réelle et les cas d'utilisation du jeton, et peut être divisée en trois aspects :
Utilité : comme le paiement des frais de Gas ou pour des transactions dans le monde réel
Accumulation de valeur : inclut les revenus générés par le staking et la participation à la gouvernance
Culture et narration communautaires : comme certains jetons meme populaires
3. Distribution des jetons
La distribution des jetons se fait principalement de deux manières :
Lancement équitable : comme Bitcoin, il n'y a pas de préallocation avant la distribution au public.
Lancement après le pré-minage : comme Ethereum, une partie est d'abord attribuée à des groupes spécifiques
Lors de l'analyse de la distribution des jetons, il est nécessaire de prêter attention à :
Type et proportion des objets détenus
La répartition des jetons est-elle équilibrée
Calendrier de verrouillage et de déverrouillage
Les normes de l'industrie stipulent généralement qu'au moins 50 % des jetons doivent être attribués à la communauté afin de équilibrer les intérêts de toutes les parties.
4. Gouvernance des jetons
La gouvernance des jetons se concentre sur la manière d'inciter les participants à garantir la durabilité à long terme des projets. De nombreux projets adoptent des mécanismes de staking pour augmenter la valeur des jetons :
Staking pour obtenir des revenus passifs, fixer la valeur minimale du jeton
La réduction de l'offre de jetons sur le marché peut potentiellement augmenter les prix.
Résumé
Un excellent modèle d'économie de jetons doit avoir :
Mécanisme de staking raisonnable
Scénarios d'application riches
Revenus d'affaires en croissance stable
Bien que le modèle économique des jetons soit important, la base d'un projet repose sur sa valeur commerciale. Un jeton sans valeur réelle finira par devenir un "jeton d'air".
Le modèle économique des jetons continue d'innover, mais les dimensions d'analyse centrales restent toujours centrées sur l'offre, la demande, la distribution et la gouvernance. Les investisseurs et les porteurs de projets doivent continuer à surveiller l'évolution de ce domaine afin de prendre des décisions plus éclairées.
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NoodlesOrTokens
· 08-16 00:39
Est-ce que je peux garder mon emploi... Ne sois pas avide et ne pars pas après avoir gagné dix mille.
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GasFeeNightmare
· 08-15 13:33
Secouer la tête de déception, dès qu'on parle d'économie, ça me donne mal à la tête. Qui comprend tout ça ?
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AirdropF5Bro
· 08-13 03:04
Passer des nuits blanches à faire des Airdrops pendant deux ans juste pour acheter des jetons en toute tranquillité, retirer rapidement est roi.
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ThatsNotARugPull
· 08-13 02:55
prendre les gens pour des idiots, qui comprend tant de choses.
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GasWaster
· 08-13 02:35
ugh un autre fil de tokenomics... j'ai perdu 2,3 eth en essayant d'être précoce sur le dernier lancement de token "bien conçu" smh
Analyse du tokenomics : 4 dimensions pour évaluer le potentiel des projets Web3
L'importance de la tokenomics et les méthodes d'analyse
Le modèle économique des jetons est essentiel au succès des projets Web3. Les développeurs doivent concevoir soigneusement le modèle économique pour assurer la durabilité à long terme du projet, tandis que les utilisateurs doivent évaluer attentivement la tokenomics avant de participer au projet afin d'améliorer le taux de réussite des investissements.
Nous pouvons analyser le modèle économique des jetons à travers quatre dimensions principales : l'offre de jetons (côté offre), l'utilité des jetons (côté demande), la distribution des jetons (situation de détention) et la gouvernance des jetons (écosystème à long terme).
1. Approvisionnement en jetons
Les indicateurs clés pour évaluer l'état de l'offre de jetons comprennent :
Le mécanisme de destruction des jetons est également un facteur important affectant l'offre. La réduction continue de l'offre de jetons peut entraîner une déflation, tandis qu'une expansion continue de l'offre peut provoquer une inflation.
2. Utilité du jeton
L'utilité du jeton reflète la valeur réelle et les cas d'utilisation du jeton, et peut être divisée en trois aspects :
3. Distribution des jetons
La distribution des jetons se fait principalement de deux manières :
Lors de l'analyse de la distribution des jetons, il est nécessaire de prêter attention à :
Les normes de l'industrie stipulent généralement qu'au moins 50 % des jetons doivent être attribués à la communauté afin de équilibrer les intérêts de toutes les parties.
4. Gouvernance des jetons
La gouvernance des jetons se concentre sur la manière d'inciter les participants à garantir la durabilité à long terme des projets. De nombreux projets adoptent des mécanismes de staking pour augmenter la valeur des jetons :
Résumé
Un excellent modèle d'économie de jetons doit avoir :
Bien que le modèle économique des jetons soit important, la base d'un projet repose sur sa valeur commerciale. Un jeton sans valeur réelle finira par devenir un "jeton d'air".
Le modèle économique des jetons continue d'innover, mais les dimensions d'analyse centrales restent toujours centrées sur l'offre, la demande, la distribution et la gouvernance. Les investisseurs et les porteurs de projets doivent continuer à surveiller l'évolution de ce domaine afin de prendre des décisions plus éclairées.