DeFAI: Apakah integrasi mendalam antara AI dan Keuangan Desentralisasi dapat memimpin gelombang baru AI Agent?
Satu, Konsep Inti DeFAI
1.1 Definisi DeFAI
DeFAI adalah kombinasi dari AI dan DeFi. Meskipun konsep terkait AI telah mengalami beberapa putaran spekulasi, dari kekuatan komputasi AI hingga Meme AI, dari berbagai arsitektur teknologi hingga berbagai infrastruktur, DeFAI sebagai konsep yang muncul sedang berkembang. Saat ini, DeFAI terbagi menjadi tiga kategori utama: abstraksi AI, agen DeFi otonom, dan analisis serta prediksi pasar.
1.2 Mekanisme Operasi DeFAI
Inti dari sistem DeFAI adalah AI Agent yang berdasarkan model bahasa besar (LLM), yang operasinya melibatkan beberapa aspek, dari pengumpulan data hingga pelaksanaan keputusan. Sebagian besar model mengikuti alur kerja berikut:
Pengumpulan data: Mengambil informasi waktu nyata dari sumber data on-chain, off-chain, dan terdesentralisasi.
Inferensi model: Menggunakan teknik seperti pembelajaran terawasi, pembelajaran tidak terawasi, pembelajaran penguatan, dan pemrosesan bahasa alami untuk inferensi dan prediksi yang kompleks.
Pengambilan keputusan: Berdasarkan data yang dikumpulkan dan hasil inferensi, menggunakan mesin optimasi dan sistem multi-agen untuk berkolaborasi dalam merumuskan strategi terbaik.
Penanganan dan Operasi: Mengelola model AI melalui cara terpusat atau terdesentralisasi, dan berinteraksi dengan protokol di blockchain.
Interoperabilitas: Mencapai interaksi tanpa batas dengan berbagai protokol Keuangan Desentralisasi melalui integrasi API dan pengiriman pesan terdesentralisasi.
Manajemen Dompet: Menggunakan dompet MPC atau teknologi TEE untuk memastikan manajemen kunci dan eksekusi transaksi yang aman.
1.3 Visi DeFAI
Tujuan DeFAI adalah untuk memungkinkan pengguna mengelola portofolio secara mandiri melalui agen AI dan berbagai platform AI, sehingga semua orang dapat dengan mudah berpartisipasi dalam perdagangan pasar kripto. Visi ini sejalan dengan konsep perdagangan yang "dipicu oleh niat", di mana pengguna hanya perlu fokus pada hasil perdagangan, tanpa harus mengkhawatirkan proses eksekusi yang spesifik.
Bentuk akhir dari aplikasi skala besar blockchain di masa depan kemungkinan adalah: AI Agent + Solver + Berbasis Niat + DeFAI.
Dua, Ikhtisar Proyek Terkait DeFAI
Saat ini, telah muncul beberapa proyek DeFi di pasar, termasuk namun tidak terbatas pada:
Griffain: platform inovatif yang menggabungkan AI Agent dan blockchain, mendukung pertukaran token, penyediaan likuiditas, dan fungsi lainnya.
Hey Anon: Protokol DeFi yang didorong oleh AI, menyederhanakan interaksi pengguna dan menjalankan operasi kompleks.
Orbit：Mengurangi hambatan partisipasi Keuangan Desentralisasi, mendukung berbagai blockchain dan protokol.
Neur: Aplikasi full-stack open source yang dirancang khusus untuk ekosistem Solana.
Modenetwork: Platform inovasi AI x DeFi di atas Layer2 Ethereum.
The Hive: Mengintegrasikan beberapa model AI, mewujudkan operasi DeFi yang kompleks pada proyek Solana.
Bankr: Alat manajemen cryptocurrency yang didorong oleh AI, menyederhanakan perdagangan dan manajemen dompet.
HotKeySwap: Menyediakan agregator DEX yang didorong oleh AI dan alat perdagangan lintas rantai.
Gekko AI: Solusi perdagangan otomatis yang fokus pada memprediksi pasar.
ASYM: Pengaggregasi DEX dan alat analisis yang didorong oleh AI, mengidentifikasi peluang pengembalian tinggi.
Wayfinder Foundation: Alat interaksi seluruh rantai, membantu Agen bernavigasi di lingkungan rantai.
Slate: Infrastruktur lapisan koneksi agen AI umum, menyederhanakan operasi di blockchain.
Cod3x: Alat pengembangan tanpa kode dalam ekosistem Solana, digunakan untuk membangun strategi DeFi otomatis.
Almanak: AI Agent yang memiliki kemampuan belajar mandiri, mengoptimalkan Keuangan Desentralisasi dan proyek permainan.
HIERO: Alat pintar multi-rantai, mendukung perintah bahasa alami untuk menyelesaikan transaksi.
Tiga, Arah Pengembangan AI Agent
Pengembangan AI Agent menghadapi dua arah utama: permainan (GameFAI) dan Keuangan Desentralisasi (DeFAI).
3.1 Arah Permainan
M3 (Metaverse Makers) adalah proyek perwakilan di arah permainan. Namun, bahkan di pasar Web2 yang kaya sumber daya, belum muncul permainan AI yang benar-benar meledak. Siklus panjang pengembangan permainan mungkin membatasi perkembangan cepat di arah ini.
3.2 Arah Keuangan Desentralisasi
Proyek DeFAI menunjukkan tren pertumbuhan yang cepat. Proyek dengan peringkat kapitalisasi pasar teratas termasuk GRIFFAIN, ANON, OLAS, dan lainnya. Di antaranya, GRIFFAIN dan ANON bersama-sama menyumbang 37,29% dari total kapitalisasi pasar DeFAI.
GRIFFAIN dibangun di atas Solana, menyediakan fitur seperti pembuatan dompet dan transaksi cepat. Hey Anon mendukung beberapa rantai publik, dipimpin oleh pendiri terkenal Daniele, dan mendapatkan perhatian pasar yang signifikan.
Empat, Prospek
Munculnya DeFAI sesuai dengan sifat keuangan yang kuat dari blockchain. Di masa depan, GameFAI mungkin akan mewarisi konsep metaverse, mengelola aset virtual dan sistem ekonomi melalui AI. DeFAI perlu secara bertahap beralih dari dorongan emosional ke orientasi nilai nyata, dan pengembangan berkelanjutan AI Agent mungkin memerlukan dukungan model pendapatan serupa DeFi. Hasil akhir dari kompetisi pasar patut ditunggu.
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
19 Suka
Hadiah
19
7
Posting ulang
Bagikan
Komentar
0/400
PortfolioAlert
· 07-22 11:35
Dianggap Bodoh baru?
Lihat AsliBalas0
MetaDreamer
· 07-22 01:18
Seri Gila Menghasilkan Uang
Lihat AsliBalas0
HalfPositionRunner
· 07-19 21:21
Lebih mudah berbicara daripada bernyanyi
Lihat AsliBalas0
NftRegretMachine
· 07-19 21:11
Setahun berinvestasi, setahun merugi
Lihat AsliBalas0
StableNomad
· 07-19 21:03
hanya satu lagi algo yang menjanjikan untuk membuat kita rugi... tapi jujur saja, metrik risiko terlihat menggoda
Lihat AsliBalas0
LongTermDreamer
· 07-19 21:00
Tiga tahun, jika semuanya berjalan lancar, aku akan kaya.
Lihat AsliBalas0
CryptoPhoenix
· 07-19 20:54
Inovasi memerlukan keberanian. Biarkan AI membantu kita buy the dip dan melewati bull dan bear.
DeFAI memimpin gelombang baru AI Agent, jalan integrasi keuangan dan kecerdasan buatan
DeFAI: Apakah integrasi mendalam antara AI dan Keuangan Desentralisasi dapat memimpin gelombang baru AI Agent?
Satu, Konsep Inti DeFAI
1.1 Definisi DeFAI
DeFAI adalah kombinasi dari AI dan DeFi. Meskipun konsep terkait AI telah mengalami beberapa putaran spekulasi, dari kekuatan komputasi AI hingga Meme AI, dari berbagai arsitektur teknologi hingga berbagai infrastruktur, DeFAI sebagai konsep yang muncul sedang berkembang. Saat ini, DeFAI terbagi menjadi tiga kategori utama: abstraksi AI, agen DeFi otonom, dan analisis serta prediksi pasar.
1.2 Mekanisme Operasi DeFAI
Inti dari sistem DeFAI adalah AI Agent yang berdasarkan model bahasa besar (LLM), yang operasinya melibatkan beberapa aspek, dari pengumpulan data hingga pelaksanaan keputusan. Sebagian besar model mengikuti alur kerja berikut:
Pengumpulan data: Mengambil informasi waktu nyata dari sumber data on-chain, off-chain, dan terdesentralisasi.
Inferensi model: Menggunakan teknik seperti pembelajaran terawasi, pembelajaran tidak terawasi, pembelajaran penguatan, dan pemrosesan bahasa alami untuk inferensi dan prediksi yang kompleks.
Pengambilan keputusan: Berdasarkan data yang dikumpulkan dan hasil inferensi, menggunakan mesin optimasi dan sistem multi-agen untuk berkolaborasi dalam merumuskan strategi terbaik.
Penanganan dan Operasi: Mengelola model AI melalui cara terpusat atau terdesentralisasi, dan berinteraksi dengan protokol di blockchain.
Interoperabilitas: Mencapai interaksi tanpa batas dengan berbagai protokol Keuangan Desentralisasi melalui integrasi API dan pengiriman pesan terdesentralisasi.
Manajemen Dompet: Menggunakan dompet MPC atau teknologi TEE untuk memastikan manajemen kunci dan eksekusi transaksi yang aman.
1.3 Visi DeFAI
Tujuan DeFAI adalah untuk memungkinkan pengguna mengelola portofolio secara mandiri melalui agen AI dan berbagai platform AI, sehingga semua orang dapat dengan mudah berpartisipasi dalam perdagangan pasar kripto. Visi ini sejalan dengan konsep perdagangan yang "dipicu oleh niat", di mana pengguna hanya perlu fokus pada hasil perdagangan, tanpa harus mengkhawatirkan proses eksekusi yang spesifik.
Bentuk akhir dari aplikasi skala besar blockchain di masa depan kemungkinan adalah: AI Agent + Solver + Berbasis Niat + DeFAI.
Dua, Ikhtisar Proyek Terkait DeFAI
Saat ini, telah muncul beberapa proyek DeFi di pasar, termasuk namun tidak terbatas pada:
Griffain: platform inovatif yang menggabungkan AI Agent dan blockchain, mendukung pertukaran token, penyediaan likuiditas, dan fungsi lainnya.
Hey Anon: Protokol DeFi yang didorong oleh AI, menyederhanakan interaksi pengguna dan menjalankan operasi kompleks.
Orbit：Mengurangi hambatan partisipasi Keuangan Desentralisasi, mendukung berbagai blockchain dan protokol.
Neur: Aplikasi full-stack open source yang dirancang khusus untuk ekosistem Solana.
Modenetwork: Platform inovasi AI x DeFi di atas Layer2 Ethereum.
The Hive: Mengintegrasikan beberapa model AI, mewujudkan operasi DeFi yang kompleks pada proyek Solana.
Bankr: Alat manajemen cryptocurrency yang didorong oleh AI, menyederhanakan perdagangan dan manajemen dompet.
HotKeySwap: Menyediakan agregator DEX yang didorong oleh AI dan alat perdagangan lintas rantai.
Gekko AI: Solusi perdagangan otomatis yang fokus pada memprediksi pasar.
ASYM: Pengaggregasi DEX dan alat analisis yang didorong oleh AI, mengidentifikasi peluang pengembalian tinggi.
Wayfinder Foundation: Alat interaksi seluruh rantai, membantu Agen bernavigasi di lingkungan rantai.
Slate: Infrastruktur lapisan koneksi agen AI umum, menyederhanakan operasi di blockchain.
Cod3x: Alat pengembangan tanpa kode dalam ekosistem Solana, digunakan untuk membangun strategi DeFi otomatis.
Almanak: AI Agent yang memiliki kemampuan belajar mandiri, mengoptimalkan Keuangan Desentralisasi dan proyek permainan.
HIERO: Alat pintar multi-rantai, mendukung perintah bahasa alami untuk menyelesaikan transaksi.
Tiga, Arah Pengembangan AI Agent
Pengembangan AI Agent menghadapi dua arah utama: permainan (GameFAI) dan Keuangan Desentralisasi (DeFAI).
3.1 Arah Permainan
M3 (Metaverse Makers) adalah proyek perwakilan di arah permainan. Namun, bahkan di pasar Web2 yang kaya sumber daya, belum muncul permainan AI yang benar-benar meledak. Siklus panjang pengembangan permainan mungkin membatasi perkembangan cepat di arah ini.
3.2 Arah Keuangan Desentralisasi
Proyek DeFAI menunjukkan tren pertumbuhan yang cepat. Proyek dengan peringkat kapitalisasi pasar teratas termasuk GRIFFAIN, ANON, OLAS, dan lainnya. Di antaranya, GRIFFAIN dan ANON bersama-sama menyumbang 37,29% dari total kapitalisasi pasar DeFAI.
GRIFFAIN dibangun di atas Solana, menyediakan fitur seperti pembuatan dompet dan transaksi cepat. Hey Anon mendukung beberapa rantai publik, dipimpin oleh pendiri terkenal Daniele, dan mendapatkan perhatian pasar yang signifikan.
Empat, Prospek
Munculnya DeFAI sesuai dengan sifat keuangan yang kuat dari blockchain. Di masa depan, GameFAI mungkin akan mewarisi konsep metaverse, mengelola aset virtual dan sistem ekonomi melalui AI. DeFAI perlu secara bertahap beralih dari dorongan emosional ke orientasi nilai nyata, dan pengembangan berkelanjutan AI Agent mungkin memerlukan dukungan model pendapatan serupa DeFi. Hasil akhir dari kompetisi pasar patut ditunggu.