AI新製品が間もなく発表され、世界的なコンピューティングパワーと光モジュールの需要が上昇し続けています

Open AIの創設者サム・アルトマンは、月曜日の午前に新製品を発表することを発表し、市場がAIに再び注目することが期待されています。GPT5や検索エンジンではありませんが、サムはこれが人々の興味を引く製品になると述べました。

海外光通信市場は継続的に拡大しており、三つの大きな特徴が見られます:

1. 800Gビジネスの加速:CoherentのQ3財務報告によると、800Gの収入は2億ドルで、次の四半期には2.5億ドルを超えると予想されています。

2. 800Gの景気度は予想を超えて継続: 顧客は2社から4社に増加し、今後5年間の複合成長率は60%です。

3. 1.6Tの加速落地:CoherentとLumentumは今年からサンプルを送ると述べ、来年には量産する予定です。

三大亮点反映業界の景気度の持続可能性、1.6Tはさらに市場規模を拡大します。現在、AIの発展速度はコンピューティングパワーの供給をはるかに上回り、市場は依然として需要に応えられていません。

AIの発展は、液冷冷却の需要の急増を促進しています。SMCIは、100KW液冷キャビネットの量産能力を備えており、単一キャビネットの「百千瓦」時代が到来しました。将来的には、冷却が単一キャビネットのコンピューティングパワー密度を制約する重要な要因となる可能性があり、液冷の地位はさらに向上するでしょう。

全体的に見ると、世界のコンピューティングパワーおよび光モジュールの需要は持続的に上昇しており、業界の景気はさらに改善することが期待されます。関連する産業チェーン企業の投資機会に注目することをお勧めします。