予測力と人類の進化

予測は人類の進歩の鍵です。古代から人類は、捕食者の活動パターンを感知したり、獲物が現れるタイミングを予測したり、食物の季節的な変化に対処したりすることで、環境の脅威や機会に対応してきました。これらは生存にとって非常に重要です。

時間が経つにつれて、この予測能力は道具の使用や計画に徐々に拡張され、(作物の栽培、肉の屠殺および貯蔵の需要の予測、)社交的相互作用における意図や感情の予測、さらに文字、科学、数学などの分野の発展にまで及びます。現代のツールである統計学、計算機科学、機械学習、人工知能は、人間の予測能力をさらに強化するために存在します。

予測市場は経済的ツールとして、人間の予測能力を最大限に活用し、経済、政治、文化イベントの結果を予測します。従来の世論調査とは異なり、予測市場は経済的インセンティブを通じてより正確な予測を得ることができます。なぜなら、参加者は実際の資金を賭けるからです。特定の予測プラットフォームは、2024年のアメリカ大統領選挙市場で約400億ドルの賭け金を集め、その予測精度は従来の世論調査を上回っており、集団予測の経済的価値を示しています。

この進化は現物取引と永続契約取引にも表れています。中央集権型取引所の台頭が世界の暗号通貨需要を満たす一方で、最近ではいくつかの革新的なプラットフォームが自己管理と身分証明不要のサービスを提供し、中央集権型取引所のような体験を維持していることは、この傾向を反映しています。

人工知能と機械学習の予測モデルの発展に伴い、イベント、資産価格、そしてボラティリティを予測する能力が大幅に向上しており、これにより人類は進化の新しい段階に突入することが期待されています。

DeFiの進化

DeFi 1.0はスマートコントラクトと分散型アプリケーションを導入し、ユーザーがいつでもどこでも送金、取引、ステーキング、貸付、利回りマイニングなどの操作を行えるようにします。本質的には、暗号資産をオンチェーンで運用し、経済的価値を創造することです。

DeFi 2.0は、この基盤の上に革新的なトークンエコノミクスとインセンティブ配分メカニズムを導入し、プロトコル内の異なる利害関係者間の利益を調整することを目的としており、代替的な収益源を提供する新興市場を生み出しました。

DeFi 3.0は人工知能をDeFi分野に導入し、DeFAIまたはAiFiと呼ばれています。それは大規模言語モデル(LLM)と機械学習モデル(ML)をDeFi製品に統合し、簡単なカスタマーサポートから複雑なマルチエージェントシステムまで、根本的に製品のパフォーマンスを改善します。

予測システムの発展

ニューラルネットワークと決定木は2000年代から登場し、ヘッジファンドによって株式や商品価格の予測に使用されています。初期の株式予測の短期的な正確性は50%-60%に達しましたが、過剰適合とデータ不足に制約されました。

その後、ディープラーニングとビッグデータの台頭により、モデルはより大きなデータセットを処理できるようになり、より正確な予測とより広範な応用が可能になりました。

過去5年間、TransformerモデルとマルチモーダルAIは、ソーシャルメディアの感情、ブロックチェーン取引、オラクルデータ、リアルタイムニュース、クラウドソーシング予測など、より多様なデータソースを統合しました。これにより、いくつかのAIモデルはイベントの結果や資産価格の予測において80%-90%の精度に達しています。

これらのモデルが進化し続ける中で、DeFiシステムに予測能力を統合するニーズが大幅に増加しています。現在、DeFi 3.0の初期段階にあり、一部の市場参加者はAI/機械学習システムをWeb3アプリケーションのシナリオと組み合わせています。

DeFiとAI/MLシステムの融合

いくつかの分散型予測モデルネットワークは、DeFiプロトコルやAIエージェントチームとの広範な統合を実現し、主に暗号通貨の価格予測に焦点を当てた予測能力を与えています。その短期暗号通貨価格予測の精度は約80%とされています。

主なアプリケーションは次のとおりです:

• USDCに基づくAI駆動のトレジャリーで、推論技術を利用して取引利益を最大化します。
• AI LP金庫は、予測価格データを利用して、流動性を価格の変動前により良く配置し、無常損失を回避します。
• 複数のチームと協力し、AIエージェントの取引戦略と実行をサポートする

特定のプラットフォームのインセンティブ配分メカニズムは、スタートアップが開発コストを相殺するのに役立ち、チームはこれらのプラットフォームを利用して製品開発を開始し、多くの開発作業をマイナーにアウトソーシングします。機械学習モデルと予測システムは、最も定量化しやすいタスクの1つであるため、これが多くのサブネットの注目領域となっています。

いくつかの注目すべき発展には、

• 近日登場するDeFi金庫は、ユーザーの預金を高信頼度のイベント/市場に自動的に配分して賭けを行います。
• サッカー/イギリス式サッカーに関する予測信号が継続的に改善されており、いくつかのベッティング戦略は顕著な投資利益をもたらしています。
• 高度汎用なボラティリティ予測モデルで、清算確率、永続ポジションの生存時間、LP範囲の設定など、さまざまなシナリオに使用できます。

これらのシステムは従来のモデルと比較して、パフォーマンスが大幅に向上し、多くのL1/L2エコシステムの関心を引き、DeFi製品に統合することを希望しています。

今後の展望

より高い収益とより低いリスクの追求が、より多くの実物資産がブロックチェーンに導入されることを引き続き促進します。既存のDeFi収益源は引き続き最適化され、よりアクセスしやすくなります。

予測市場は主要な情報源となる見込みであり、AIが市場のマーケットメイカーとして機能し、経験豊富な参加者がさらなる集団知能を引き出します。ツールとモデルはより賢く、より正確になるでしょう。

これらのシステムが学べば学ぶほど、その価値は増大します。それらがWeb3の他の部分と組み合わさるほど、全体のトレンドはますます止められなくなります。

本質的に、暗号分野のすべては未来への賭けです。したがって、群衆の知恵、より質の高いデータ、あるいはより正確なモデルを通じて、未来のインフラとアプリケーションを少しでも明確に予見できることは、顕著な優位性を持つことになります。