DeFAI: Sự kết hợp sâu sắc giữa AI và Tài chính phi tập trung có thể dẫn dắt làn sóng mới của AI Agent?
Một, khái niệm cốt lõi của DeFAI
1.1 Định nghĩa DeFAI
DeFAI là sự kết hợp giữa AI và Tài chính phi tập trung. Mặc dù các khái niệm liên quan đến AI đã trải qua nhiều vòng thổi phồng, từ sức mạnh tính toán AI đến Meme AI, từ các kiến trúc công nghệ khác nhau đến nhiều cơ sở hạ tầng khác nhau, nhưng DeFAI như một khái niệm mới đang nổi lên. Hiện tại, DeFAI chủ yếu được chia thành ba loại lớn: Trừu tượng AI, đại lý DeFi tự chủ và phân tích và dự đoán thị trường.
1.2 Cơ chế hoạt động của DeFAI
Hệ thống DeFAI có cốt lõi là AI Agent dựa trên mô hình ngôn ngữ lớn (LLM), hoạt động của nó liên quan đến nhiều khía cạnh, từ thu thập dữ liệu đến thực hiện quyết định. Hầu hết các mô hình tuân theo quy trình làm việc sau:
Thu thập dữ liệu: Lấy thông tin thời gian thực từ các nguồn dữ liệu trên chuỗi, ngoài chuỗi và phi tập trung.
Mô hình suy diễn: Sử dụng học có giám sát, học không có giám sát, học tăng cường và xử lý ngôn ngữ tự nhiên để thực hiện suy diễn và dự đoán phức tạp.
Quyết định: Dựa trên dữ liệu thu thập được và kết quả suy luận, sử dụng động cơ tối ưu hóa và hệ thống đa tác nhân hợp tác để xây dựng chiến lược tốt nhất.
Ủy thác và vận hành: Ủy thác mô hình AI thông qua phương thức trung tâm hoặc phi trung tâm, và tương tác với giao thức trên chuỗi.
Tính tương tác: Thực hiện tương tác liền mạch với nhiều giao thức Tài chính phi tập trung thông qua tích hợp API và truyền thông phi tập trung.
Quản lý ví: Sử dụng ví MPC hoặc công nghệ TEE để đảm bảo quản lý khóa và thực hiện giao dịch an toàn.
1.3 Tầm nhìn của DeFAI
Mục tiêu của DeFAI là thông qua các đại lý AI và các nền tảng AI khác nhau, giúp người dùng tự quản lý danh mục đầu tư, để mọi người có thể dễ dàng tham gia giao dịch trên thị trường tiền điện tử. Tầm nhìn này phù hợp với khái niệm giao dịch "được điều khiển bởi ý định", nơi người dùng chỉ cần quan tâm đến kết quả giao dịch, mà không cần lo lắng về quá trình thực hiện cụ thể.
Hình thái tối ưu của việc ứng dụng blockchain quy mô lớn trong tương lai có thể là: AI Agent + Solver + Tập trung vào ý định + DeFAI.
Hai, Tổng quan về các dự án liên quan đến DeFAI
Hiện tại trên thị trường đã xuất hiện nhiều dự án DeFAI, bao gồm nhưng không giới hạn ở:
Griffain: Nền tảng đổi mới kết hợp AI Agent và blockchain, hỗ trợ các chức năng như trao đổi token, cung cấp thanh khoản, v.v.
Hey Anon: Giao thức DeFi được điều khiển bởi AI, đơn giản hóa tương tác của người dùng và thực hiện các thao tác phức tạp.
Orbit：Giảm thiểu rào cản tham gia Tài chính phi tập trung, hỗ trợ nhiều chuỗi khối và giao thức.
Neur: Ứng dụng toàn diện mã nguồn mở được thiết kế riêng cho hệ sinh thái Solana.
Modenetwork: Nền tảng đổi mới AI x Tài chính phi tập trung trên Layer2 của Ethereum.
The Hive: Tích hợp nhiều mô hình AI, thực hiện các hoạt động DeFi phức tạp của dự án Solana.
Bankr: Công cụ quản lý tiền điện tử được điều khiển bởi AI, đơn giản hóa giao dịch và quản lý ví.
HotKeySwap: Cung cấp bộ tổng hợp DEX và công cụ giao dịch xuyên chuỗi được điều khiển bởi AI.
Gekko AI: Giải pháp giao dịch tự động tập trung vào dự đoán thị trường.
ASYM：Công cụ phân tích và tổng hợp DEX được điều khiển bởi AI, nhận diện cơ hội lợi nhuận cao.
Wayfinder Foundation: Công cụ tương tác toàn chuỗi, giúp Agent điều hướng trong môi trường chuỗi.
Slate：Cơ sở hạ tầng kết nối đại lý AI tổng quát, đơn giản hóa các hoạt động trên chuỗi.
Cod3x: Công cụ phát triển không mã trong hệ sinh thái Solana, dùng để xây dựng các chiến lược DeFi tự động.
Almanak: AI Agent có khả năng tự học, tối ưu hóa Tài chính phi tập trung và các dự án trò chơi.
HIERO: Công cụ thông minh đa chuỗi, hỗ trợ lệnh ngôn ngữ tự nhiên để hoàn thành giao dịch.
Ba, Hướng phát triển của AI Agent
Sự phát triển của AI Agent đối mặt với hai hướng chính: trò chơi (GameFAI) và Tài chính phi tập trung (DeFAI).
3.1 Hướng game
M3 (Metaverse Makers) là dự án đại diện cho hướng game. Tuy nhiên, ngay cả trong thị trường Web2 giàu tài nguyên, vẫn chưa xuất hiện trò chơi AI thực sự bùng nổ. Thời gian phát triển trò chơi dài có thể hạn chế sự phát triển nhanh chóng của hướng này.
3.2 Tài chính phi tập trung
Dự án DeFAI đang thể hiện xu hướng tăng trưởng nhanh chóng. Các dự án có giá trị thị trường cao hiện nay bao gồm GRIFFAIN, ANON, OLAS, v.v. Trong đó, GRIFFAIN và ANON chiếm tổng giá trị thị trường DeFAI là 37,29%.
GRIFFAIN được xây dựng trên Solana, cung cấp các chức năng tạo ví và giao dịch nhanh chóng. Hey Anon hỗ trợ nhiều chuỗi công khai, được dẫn dắt bởi người sáng lập nổi tiếng Daniele, đã thu hút được sự quan tâm đáng kể từ thị trường.
Bốn, Triển vọng
Sự xuất hiện của DeFAI phù hợp với thuộc tính tài chính mạnh mẽ của blockchain. Trong tương lai, GameFAI có thể kế thừa khái niệm vũ trụ ảo, thông qua việc quản lý tài sản ảo và hệ thống kinh tế bằng AI. DeFAI cần từng bước chuyển từ việc thúc đẩy bằng cảm xúc sang định hướng giá trị thực, sự phát triển liên tục của AI Agent có thể cần sự hỗ trợ từ mô hình lợi nhuận tương tự như DeFi. Kết quả cuối cùng của sự cạnh tranh trên thị trường đáng được mong chờ.
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
19 thích
Phần thưởng
19
7
Chia sẻ
Bình luận
0/400
PortfolioAlert
· 07-22 11:35
Được chơi cho Suckers mới?
Xem bản gốcTrả lời0
MetaDreamer
· 07-22 01:18
Chuỗi kiếm tiền điên cuồng
Xem bản gốcTrả lời0
HalfPositionRunner
· 07-19 21:21
Nói thì dễ hơn hát.
Xem bản gốcTrả lời0
NftRegretMachine
· 07-19 21:11
Một năm炒, một năm亏
Xem bản gốcTrả lời0
StableNomad
· 07-19 21:03
chỉ là một thuật toán khác hứa hẹn sẽ làm chúng ta mất tiền... nhưng không nói dối, các chỉ số rủi ro trông khá hấp dẫn
Xem bản gốcTrả lời0
LongTermDreamer
· 07-19 21:00
Ba năm thôi, nếu không có bất ngờ thì sẽ giàu có.
Xem bản gốcTrả lời0
CryptoPhoenix
· 07-19 20:54
Đổi mới cần có sự can đảm. Hãy để AI giúp chúng ta mua đáy, vượt qua thị trường bò và gấu.
DeFAI dẫn đầu làn sóng mới của AI Agent Con đường hòa nhập giữa tài chính và trí tuệ nhân tạo
DeFAI: Sự kết hợp sâu sắc giữa AI và Tài chính phi tập trung có thể dẫn dắt làn sóng mới của AI Agent?
Một, khái niệm cốt lõi của DeFAI
1.1 Định nghĩa DeFAI
DeFAI là sự kết hợp giữa AI và Tài chính phi tập trung. Mặc dù các khái niệm liên quan đến AI đã trải qua nhiều vòng thổi phồng, từ sức mạnh tính toán AI đến Meme AI, từ các kiến trúc công nghệ khác nhau đến nhiều cơ sở hạ tầng khác nhau, nhưng DeFAI như một khái niệm mới đang nổi lên. Hiện tại, DeFAI chủ yếu được chia thành ba loại lớn: Trừu tượng AI, đại lý DeFi tự chủ và phân tích và dự đoán thị trường.
1.2 Cơ chế hoạt động của DeFAI
Hệ thống DeFAI có cốt lõi là AI Agent dựa trên mô hình ngôn ngữ lớn (LLM), hoạt động của nó liên quan đến nhiều khía cạnh, từ thu thập dữ liệu đến thực hiện quyết định. Hầu hết các mô hình tuân theo quy trình làm việc sau:
Thu thập dữ liệu: Lấy thông tin thời gian thực từ các nguồn dữ liệu trên chuỗi, ngoài chuỗi và phi tập trung.
Mô hình suy diễn: Sử dụng học có giám sát, học không có giám sát, học tăng cường và xử lý ngôn ngữ tự nhiên để thực hiện suy diễn và dự đoán phức tạp.
Quyết định: Dựa trên dữ liệu thu thập được và kết quả suy luận, sử dụng động cơ tối ưu hóa và hệ thống đa tác nhân hợp tác để xây dựng chiến lược tốt nhất.
Ủy thác và vận hành: Ủy thác mô hình AI thông qua phương thức trung tâm hoặc phi trung tâm, và tương tác với giao thức trên chuỗi.
Tính tương tác: Thực hiện tương tác liền mạch với nhiều giao thức Tài chính phi tập trung thông qua tích hợp API và truyền thông phi tập trung.
Quản lý ví: Sử dụng ví MPC hoặc công nghệ TEE để đảm bảo quản lý khóa và thực hiện giao dịch an toàn.
1.3 Tầm nhìn của DeFAI
Mục tiêu của DeFAI là thông qua các đại lý AI và các nền tảng AI khác nhau, giúp người dùng tự quản lý danh mục đầu tư, để mọi người có thể dễ dàng tham gia giao dịch trên thị trường tiền điện tử. Tầm nhìn này phù hợp với khái niệm giao dịch "được điều khiển bởi ý định", nơi người dùng chỉ cần quan tâm đến kết quả giao dịch, mà không cần lo lắng về quá trình thực hiện cụ thể.
Hình thái tối ưu của việc ứng dụng blockchain quy mô lớn trong tương lai có thể là: AI Agent + Solver + Tập trung vào ý định + DeFAI.
Hai, Tổng quan về các dự án liên quan đến DeFAI
Hiện tại trên thị trường đã xuất hiện nhiều dự án DeFAI, bao gồm nhưng không giới hạn ở:
Griffain: Nền tảng đổi mới kết hợp AI Agent và blockchain, hỗ trợ các chức năng như trao đổi token, cung cấp thanh khoản, v.v.
Hey Anon: Giao thức DeFi được điều khiển bởi AI, đơn giản hóa tương tác của người dùng và thực hiện các thao tác phức tạp.
Orbit：Giảm thiểu rào cản tham gia Tài chính phi tập trung, hỗ trợ nhiều chuỗi khối và giao thức.
Neur: Ứng dụng toàn diện mã nguồn mở được thiết kế riêng cho hệ sinh thái Solana.
Modenetwork: Nền tảng đổi mới AI x Tài chính phi tập trung trên Layer2 của Ethereum.
The Hive: Tích hợp nhiều mô hình AI, thực hiện các hoạt động DeFi phức tạp của dự án Solana.
Bankr: Công cụ quản lý tiền điện tử được điều khiển bởi AI, đơn giản hóa giao dịch và quản lý ví.
HotKeySwap: Cung cấp bộ tổng hợp DEX và công cụ giao dịch xuyên chuỗi được điều khiển bởi AI.
Gekko AI: Giải pháp giao dịch tự động tập trung vào dự đoán thị trường.
ASYM：Công cụ phân tích và tổng hợp DEX được điều khiển bởi AI, nhận diện cơ hội lợi nhuận cao.
Wayfinder Foundation: Công cụ tương tác toàn chuỗi, giúp Agent điều hướng trong môi trường chuỗi.
Slate：Cơ sở hạ tầng kết nối đại lý AI tổng quát, đơn giản hóa các hoạt động trên chuỗi.
Cod3x: Công cụ phát triển không mã trong hệ sinh thái Solana, dùng để xây dựng các chiến lược DeFi tự động.
Almanak: AI Agent có khả năng tự học, tối ưu hóa Tài chính phi tập trung và các dự án trò chơi.
HIERO: Công cụ thông minh đa chuỗi, hỗ trợ lệnh ngôn ngữ tự nhiên để hoàn thành giao dịch.
Ba, Hướng phát triển của AI Agent
Sự phát triển của AI Agent đối mặt với hai hướng chính: trò chơi (GameFAI) và Tài chính phi tập trung (DeFAI).
3.1 Hướng game
M3 (Metaverse Makers) là dự án đại diện cho hướng game. Tuy nhiên, ngay cả trong thị trường Web2 giàu tài nguyên, vẫn chưa xuất hiện trò chơi AI thực sự bùng nổ. Thời gian phát triển trò chơi dài có thể hạn chế sự phát triển nhanh chóng của hướng này.
3.2 Tài chính phi tập trung
Dự án DeFAI đang thể hiện xu hướng tăng trưởng nhanh chóng. Các dự án có giá trị thị trường cao hiện nay bao gồm GRIFFAIN, ANON, OLAS, v.v. Trong đó, GRIFFAIN và ANON chiếm tổng giá trị thị trường DeFAI là 37,29%.
GRIFFAIN được xây dựng trên Solana, cung cấp các chức năng tạo ví và giao dịch nhanh chóng. Hey Anon hỗ trợ nhiều chuỗi công khai, được dẫn dắt bởi người sáng lập nổi tiếng Daniele, đã thu hút được sự quan tâm đáng kể từ thị trường.
Bốn, Triển vọng
Sự xuất hiện của DeFAI phù hợp với thuộc tính tài chính mạnh mẽ của blockchain. Trong tương lai, GameFAI có thể kế thừa khái niệm vũ trụ ảo, thông qua việc quản lý tài sản ảo và hệ thống kinh tế bằng AI. DeFAI cần từng bước chuyển từ việc thúc đẩy bằng cảm xúc sang định hướng giá trị thực, sự phát triển liên tục của AI Agent có thể cần sự hỗ trợ từ mô hình lợi nhuận tương tự như DeFi. Kết quả cuối cùng của sự cạnh tranh trên thị trường đáng được mong chờ.