Tài sản tiền điện tử thị trường quan sát: Phân tích tài sản tiềm năng
Kể từ lần viết nội dung tương tự đã hai năm trôi qua, đây có thể là bài phân tích cuối cùng trong loại này. Trong chu kỳ thị trường này, các nhà đầu tư nắm giữ Bitcoin đã thể hiện xuất sắc nhất, trong khi hầu hết các tài sản khác lại hoạt động kém. Bài viết này sẽ tập trung vào Beta của thị trường, thay vì tìm kiếm cơ hội Alpha.
Hiện tại, thị trường chính vẫn là Bitcoin, Ethereum, Solana và BNB. Ngoài ra, bốn dự án sau đây đáng chú ý:
1. AAVE
AAVE là một trong số ít dự án có thể nắm giữ lâu dài mà không cần lo lắng. Tổng giá trị bị khóa của nó đã vượt qua mốc cao mới 30 tỷ USD, không xảy ra sự cố an ninh nghiêm trọng nào trong nhiều năm qua. Nhiều tổ chức tài chính truyền thống khi thử nghiệm công nghệ blockchain thường ưu tiên chọn AAVE để kiểm tra.
Với sự phát triển của việc mã hóa tài sản vật chất và stablecoin, sự kết hợp giữa blockchain và tài chính truyền thống sẽ trở thành hướng phát triển chính trong tương lai. Trong xu hướng này, AAVE chắc chắn sẽ chiếm một vị trí quan trọng. Phiên bản V4 sắp ra mắt của nó cũng đang được mong đợi.
2. Pendle
Tổng lượng khóa Pendle đã gần đạt đến mức cao lịch sử, đạt 6 tỷ USD. Dự án sắp đón làn sóng phát triển thứ ba.
Sự phát triển đợt đầu tiên của Pendle chủ yếu dựa vào các giao thức tài chính phi tập trung, phân tách lợi nhuận từ khai thác thanh khoản. Đợt phát triển thứ hai dựa trên token staking thanh khoản, đã đạt được thành công đáng kể.
Sự phát triển của làn sóng thứ ba trong tương lai sẽ tập trung vào việc mã hóa tài sản vật chất và lĩnh vực stablecoin. Trong tài chính truyền thống, việc phân cấp lợi nhuận và phân tách rủi ro là một thị trường khổng lồ (quy mô hơn 100 nghìn tỷ USD). Khi ngày càng nhiều tài sản vật chất và stablecoin gia nhập blockchain, lợi thế của Pendle trong lĩnh vực này sẽ ngày càng rõ ràng.
3. Hyperliquid
Hyperliquid là một trong những dự án mới mạnh mẽ nhất trong chu kỳ thị trường này. Nó vượt xa các nền tảng hợp đồng vĩnh cửu trên chuỗi khác về trải nghiệm người dùng và độ sâu giao dịch, điều này cũng dẫn đến sự dẫn đầu rõ rệt về khối lượng giao dịch và giá trị thị trường.
Hyperliquid không chỉ là một nền tảng hợp đồng vĩnh viễn, mà nó còn là một lớp thanh khoản trên chuỗi. Gần đây, một nền tảng front-end đã kết nối với Hyperliquid, đây là một bằng chứng tốt, trong tương lai có thể sẽ có nhiều nền tảng front-end hơn lựa chọn kết nối với backend thanh khoản của Hyperliquid.
Ngoài kế hoạch mua lại hiện tại, Hyperliquid còn có nhiều kế hoạch phát triển khác đang trong quá trình hình thành như xây dựng hệ sinh thái HyperEVM và hợp đồng vĩnh viễn tài sản thực HIP-3.
4. Bittensor
Bittensor là một dự án gây nhiều tranh cãi. Mặc dù trước đây đã có thái độ hoài nghi đối với nó, nhưng gần đây đã bắt đầu chuyển sang lạc quan, dự định quan sát trong 6-12 tháng.
Mô hình kinh doanh của Bittensor đã từng bị nghi ngờ, có người cho rằng nó giống như Filecoin, tạo ra nhu cầu trong điều kiện thiếu nhu cầu thương mại thực sự. Tuy nhiên, trong thị trường tài sản tiền điện tử hiện nay, sự kết hợp giữa trí tuệ nhân tạo và blockchain là một lĩnh vực khó có thể bị bác bỏ hoàn toàn, và Bittensor đang chiếm ưu thế trong lĩnh vực này.
Lợi thế của Bittensor bao gồm:
Có giá trị thị trường và độ nổi tiếng cao nhất trong lĩnh vực AI+Tài sản tiền điện tử.
Cơ chế hoạt động phức tạp của nó khiến hầu hết mọi người khó có thể hiểu hoàn toàn, điều này ở một mức độ nào đó cũng là một lợi thế.
Hiện đã có gần 100 subnet, dự kiến năm sau sẽ tăng lên 200-300 subnet, một số subnet đã bắt đầu tạo ra doanh thu thực tế.
Sẽ có sự kiện giảm một nửa vào đầu năm 2024, điều này có thể trở thành một chất xúc tác quan trọng cho thị trường.
Trong cơ chế phát thải và mức độ nhận thức của thị trường, Bittensor có thể được coi là "Bitcoin" trong lĩnh vực AI+Tài sản tiền điện tử. Thiết kế subnet, cơ chế đồng thuận và chứng minh của nó thì tương tự như Ethereum. Trong tương lai, có thể sẽ có một subnet phát triển ra sản phẩm có giá trị ứng dụng thực tế, giống như Uniswap và AAVE ra đời trên Ethereum.
Tuy nhiên, thách thức lớn nhất của Bittensor là vốn hóa thị trường cao và lượng phát hành mã thông báo hàng ngày lớn, hiện tại thị trường có thể khó có thể tiêu hóa hoàn toàn. Đối với những nhà đầu tư cho rằng giá hiện tại quá cao, có thể xem xét tập trung vào nửa đầu năm sau.
Cuối cùng, hãy ghi lại mức giá hiện tại để so sánh trong tương lai: Bitcoin - 118,275 USD, AAVE - 312.7 USD, Pendle - 4.43 USD, Hyper - 44 USD, TAO - 433 USD.
Xem bản gốc
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
22 thích
Phần thưởng
22
9
Đăng lại
Chia sẻ
Bình luận
0/400
NFT_Therapy
· 08-01 20:10
Nhìn xuống mọi thứ!!!
Xem bản gốcTrả lời0
DuckFluff
· 08-01 11:37
Bit cơ bản còn phải xem, ổn định.
Xem bản gốcTrả lời0
BearMarketMonk
· 08-01 11:11
Đừng nói gì về việc rút kiếm, chỉ cần đào là xong.
thị trường tiền điện tử mới: Phân tích sâu 4 dự án tiềm năng ngoài Token chính thống
Tài sản tiền điện tử thị trường quan sát: Phân tích tài sản tiềm năng
Kể từ lần viết nội dung tương tự đã hai năm trôi qua, đây có thể là bài phân tích cuối cùng trong loại này. Trong chu kỳ thị trường này, các nhà đầu tư nắm giữ Bitcoin đã thể hiện xuất sắc nhất, trong khi hầu hết các tài sản khác lại hoạt động kém. Bài viết này sẽ tập trung vào Beta của thị trường, thay vì tìm kiếm cơ hội Alpha.
Hiện tại, thị trường chính vẫn là Bitcoin, Ethereum, Solana và BNB. Ngoài ra, bốn dự án sau đây đáng chú ý:
1. AAVE
AAVE là một trong số ít dự án có thể nắm giữ lâu dài mà không cần lo lắng. Tổng giá trị bị khóa của nó đã vượt qua mốc cao mới 30 tỷ USD, không xảy ra sự cố an ninh nghiêm trọng nào trong nhiều năm qua. Nhiều tổ chức tài chính truyền thống khi thử nghiệm công nghệ blockchain thường ưu tiên chọn AAVE để kiểm tra.
Với sự phát triển của việc mã hóa tài sản vật chất và stablecoin, sự kết hợp giữa blockchain và tài chính truyền thống sẽ trở thành hướng phát triển chính trong tương lai. Trong xu hướng này, AAVE chắc chắn sẽ chiếm một vị trí quan trọng. Phiên bản V4 sắp ra mắt của nó cũng đang được mong đợi.
2. Pendle
Tổng lượng khóa Pendle đã gần đạt đến mức cao lịch sử, đạt 6 tỷ USD. Dự án sắp đón làn sóng phát triển thứ ba.
Sự phát triển đợt đầu tiên của Pendle chủ yếu dựa vào các giao thức tài chính phi tập trung, phân tách lợi nhuận từ khai thác thanh khoản. Đợt phát triển thứ hai dựa trên token staking thanh khoản, đã đạt được thành công đáng kể.
Sự phát triển của làn sóng thứ ba trong tương lai sẽ tập trung vào việc mã hóa tài sản vật chất và lĩnh vực stablecoin. Trong tài chính truyền thống, việc phân cấp lợi nhuận và phân tách rủi ro là một thị trường khổng lồ (quy mô hơn 100 nghìn tỷ USD). Khi ngày càng nhiều tài sản vật chất và stablecoin gia nhập blockchain, lợi thế của Pendle trong lĩnh vực này sẽ ngày càng rõ ràng.
3. Hyperliquid
Hyperliquid là một trong những dự án mới mạnh mẽ nhất trong chu kỳ thị trường này. Nó vượt xa các nền tảng hợp đồng vĩnh cửu trên chuỗi khác về trải nghiệm người dùng và độ sâu giao dịch, điều này cũng dẫn đến sự dẫn đầu rõ rệt về khối lượng giao dịch và giá trị thị trường.
Hyperliquid không chỉ là một nền tảng hợp đồng vĩnh viễn, mà nó còn là một lớp thanh khoản trên chuỗi. Gần đây, một nền tảng front-end đã kết nối với Hyperliquid, đây là một bằng chứng tốt, trong tương lai có thể sẽ có nhiều nền tảng front-end hơn lựa chọn kết nối với backend thanh khoản của Hyperliquid.
Ngoài kế hoạch mua lại hiện tại, Hyperliquid còn có nhiều kế hoạch phát triển khác đang trong quá trình hình thành như xây dựng hệ sinh thái HyperEVM và hợp đồng vĩnh viễn tài sản thực HIP-3.
4. Bittensor
Bittensor là một dự án gây nhiều tranh cãi. Mặc dù trước đây đã có thái độ hoài nghi đối với nó, nhưng gần đây đã bắt đầu chuyển sang lạc quan, dự định quan sát trong 6-12 tháng.
Mô hình kinh doanh của Bittensor đã từng bị nghi ngờ, có người cho rằng nó giống như Filecoin, tạo ra nhu cầu trong điều kiện thiếu nhu cầu thương mại thực sự. Tuy nhiên, trong thị trường tài sản tiền điện tử hiện nay, sự kết hợp giữa trí tuệ nhân tạo và blockchain là một lĩnh vực khó có thể bị bác bỏ hoàn toàn, và Bittensor đang chiếm ưu thế trong lĩnh vực này.
Lợi thế của Bittensor bao gồm:
Trong cơ chế phát thải và mức độ nhận thức của thị trường, Bittensor có thể được coi là "Bitcoin" trong lĩnh vực AI+Tài sản tiền điện tử. Thiết kế subnet, cơ chế đồng thuận và chứng minh của nó thì tương tự như Ethereum. Trong tương lai, có thể sẽ có một subnet phát triển ra sản phẩm có giá trị ứng dụng thực tế, giống như Uniswap và AAVE ra đời trên Ethereum.
Tuy nhiên, thách thức lớn nhất của Bittensor là vốn hóa thị trường cao và lượng phát hành mã thông báo hàng ngày lớn, hiện tại thị trường có thể khó có thể tiêu hóa hoàn toàn. Đối với những nhà đầu tư cho rằng giá hiện tại quá cao, có thể xem xét tập trung vào nửa đầu năm sau.
Cuối cùng, hãy ghi lại mức giá hiện tại để so sánh trong tương lai: Bitcoin - 118,275 USD, AAVE - 312.7 USD, Pendle - 4.43 USD, Hyper - 44 USD, TAO - 433 USD.