AI新品助推 全球算力光模塊需求持續高漲

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AI新品即將發布,全球算力及光模塊需求持續增長

Open AI創始人Sam Altman宣布將於周一上午發布新品,預計將再次引發市場對AI的關注。雖然不是GPT5或搜索引擎,但Sam表示這將是人們感興趣的產品。

海外光通信市場持續擴大,呈現三大亮點:

  1. 800G業務提速:Coherent Q3財報顯示800G收入2億美元,預計下季度超2.5億美元。

  2. 800G景氣度延續超預期:客戶從兩大擴至四大,未來五年復合增速60%。

  3. 1.6T加速落地:Coherent和Lumentum均表示今年開始送樣,明年量產。

三大亮點反映行業景氣度可持續,1.6T將進一步擴大市場規模。目前AI發展速度遠超算力供給,市場仍供不應求。

AI發展也推動液冷散熱需求激增。SMCI已具備量產100KW液冷機櫃能力,單機櫃"百千瓦"時代已到來。未來散熱或成制約單機櫃算力密度的關鍵因素,液冷地位將進一步提高。

整體來看,全球算力及光模塊需求持續增長,行業景氣度有望進一步提升。建議關注相關產業鏈公司的投資機會。

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Permabull Petevip
· 19小時前
赚翻了兄弟们
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GasOptimizervip
· 21小時前
这波800G趋势我建过模型 涨势稳了
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治理提案狂vip
· 07-18 00:12
利好都说完了 现在是底层入场割韭菜的时候了
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元宇宙邻居vip
· 07-18 00:10
散热太重要了 投资散热
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