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通信行业年报解析:AI硬件与运营商成亮点 聚焦结构性机会
通信行业2023年报综述:聚焦AI硬件与运营商
2023年通信行业呈现以下特点:
行业收入增速前高后低,全年增长5.3%。上半年受益经济复苏,下半年增速放缓。AI硬件和运营商等领域表现较好。
行业盈利承压,全年利润增长3.2%。部分企业大额减值影响了整体利润表现。
AI加速由景气度向业绩转化。2024年一季度,光模块、PCB等AI硬件龙头业绩释放加速。
行业分化加剧。运营商、卫星通信、云计算等领域表现较好,其他板块承压。
费用控制总体稳定,龙头公司加大研发投入。
经营性现金流持续改善,存货占比下降。
投资策略建议:
聚焦AI硬件,重点关注光模块、光器件、PCB、散热等领域。
配置运营商,看好其作为算力底座的长期价值。
采取"AI硬件+运营商"的哑铃型策略,兼顾进攻与防御。
精选细分龙头标的,如中际旭创、新易盛、沪电股份、中国移动等。
关注AI带动下产业链的渐次放量机会。
总体来看,通信行业机遇与挑战并存,投资需更加聚焦优质资产,把握AI和算力带来的结构性机会。