2024年加密风险投资市场全景分析

2024年，加密市场经历了显著增长。现货比特币ETF的推出和支持加密的政治环境是推动因素。流动加密货币市值年底达到3.4万亿美元,同比增长88%。比特币市值接近2万亿美元,贡献了总涨幅的62%。memecoin和AI代币热潮也起到推动作用,尤其在Solana链上。

尽管市场复苏,加密风投领域仍面临挑战。主流趋势如比特币、memecoin和AI代币提供的投资机会有限。DeFi、游戏、元宇宙等曾热门领域吸引力下降。成熟的基础设施企业面临传统金融机构的竞争。稳定币、代币化、DeFi-TradFi融合等新兴趋势虽有希望,但尚处早期。宏观经济压力也阻碍了高风险投资。

2024年第四季度,风投向加密初创公司投资35亿美元,环比增46%,但交易数量下降13%至416笔。全年投资总额115亿美元,2153笔交易。预计2025年市场将复苏,年度投资额可能超180亿美元。比特币制度化、稳定币发展和监管进展将是创新重点。

基础设施领域主导了2024年加密风投,吸引610多笔交易,55亿美元融资。重点包括L2扩展解决方案、模块化技术等。NFT和游戏融资25亿美元,略高于2023年。Web3融资33亿美元,由SocialFi、加密AI和DePIN等新兴趋势推动。DeFi复苏明显,融资笔数同比增85%。

最活跃投资者包括Animoca Brands、OKX Ventures等。天使投资人中,Polygon创始人Sandeep Nailwal最活跃。

2024年加密风险基金募资疲软,79只新基金筹集51亿美元,创2020年以来新低。中型基金(1亿至5亿美元)趋势明显。Paradigm的Fund III是年内最大封闭式基金。

值得关注的投资项目包括Monad、Farcaster、Berachain等。AI集成、比特币DeFi和专用区块链是未来关键趋势。

总体而言,2024年加密风投格局谨慎乐观,呈现融资活动反弹和机构兴趣增长。向中型基金转变和新兴基金主导表明行业正在成熟。虽短期下滑,但早期投资持续关注和新兴趋势凸显了生态系统的韧性,预示新势头可能即将出现。