Token de utilidad y tokens populares: análisis de la dirección futura del mercado
Desde el lanzamiento de la nueva plataforma de intercambio, el mercado ha experimentado varias oleadas de tokens populares, que se han prolongado desde abril de 2024 hasta principios de enero de 2025.
Sin embargo, con la caída drástica del precio de ciertos Token, los inversores comienzan a cuestionar el valor de inversión de los Token de utilidad en el futuro.
Los tokens de utilidad suelen funcionar como herramientas de pago de tarifas para los protocolos. Esto es bastante común en los modelos operativos de muchos protocolos y blockchains. Además, estos protocolos también pueden realizar recompra o quema de tokens para reflejar su situación fundamental.
Entonces, ¿significa este cambio en el mercado un mayor potencial de retorno para los tokens de utilidad?
1. Los Tokens de los intercambios centralizados tienen un rendimiento más estable
Después del lanzamiento de un popular Token, el campo de los Token meme se calentó rápidamente, pero solo un mes después comenzó a enfriarse, y para el 1 de febrero, los rendimientos mostraron una reversión.
Durante el posterior proceso de caída, el precio de los tokens meme continuó disminuyendo. Otros ámbitos, como las cadenas públicas, DeFi y los tokens de infraestructura, también experimentaron tendencias similares.
Sin embargo, durante este tiempo, el Bitcoin y los tokens de intercambio centralizado se mantuvieron relativamente estables, y estos últimos incluso experimentaron un aumento en el precio.
2. Análisis de Token de intercambio centralizado
Una observación profunda revela que: entre los 8 tokens de intercambio centralizado de este año, 7 han tenido un rendimiento superior al de Bitcoin, de los cuales 6 han logrado un retorno de precio positivo.
El Token de un intercambio mostró un aumento significativo en las etapas iniciales, mientras que el Token de otro intercambio logró el mayor crecimiento anual.
Entonces, ¿por qué los Token de los intercambios centralizados se comportan de manera más estable?
3. Ingresos de Token de intercambio centralizado
Una posible razón es que los ingresos de los Token de los intercambios centralizados son más altos ( los ingresos se refieren a la cantidad de quema o recompra de Token ).
En el último año, la relación entre los ingresos promedio de los tokens de intercambio centralizado y su capitalización de mercado fue de 0.12, más del doble que en el ámbito de DeFi.
4. Ingresos y retornos de los Token de los intercambios centralizados
Como se mencionó anteriormente, entre estos tokens de intercambios centralizados, un token de intercambio mostró el rendimiento más estable, reflejando un notable retorno de precio relacionado con la relación ingreso/valor de mercado del año pasado entre el 1 de enero y el 18 de marzo de 2025. Sin embargo, esto no significa que cada token seguirá la misma tendencia. Por ejemplo, un token de intercambio se encuentra en la esquina inferior derecha, ya que tuvo un alto retorno en 2024, pero este retorno no puede mantenerse hasta 2025.
Cabe destacar que algunas exchanges no registraron ningún anuncio de quema o recompra de Token el año pasado.
5. Resumen
Durante un período de caída del mercado, los precios en el ámbito de los intercambios centralizados pueden mantenerse estables debido a las expectativas de ingresos. Sin embargo, al examinar cada intercambio, muchos otros factores siguen impulsando los cambios en el precio de los Token.
6. Metodología
Se seleccionaron 57 Token de los 100 proyectos con mayor capitalización de mercado, estos Token incluyen:
Confirmar que hay datos de ingresos o gastos del Token
Confirmar que no hay ingresos del Token (, por ejemplo, el Token meme )
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LiquidationWatcher
· 07-21 09:07
Ya lo he pasado.
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NotAFinancialAdvice
· 07-18 19:49
Posición corta espera a que el mercado toque fondo
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BTCRetirementFund
· 07-18 17:01
La utilidad es el valor
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CrossChainBreather
· 07-18 17:00
El precio eventualmente regresará al valor.
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0xSleepDeprived
· 07-18 16:41
Las monedas de cadena pública son las más estables.
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MEVSandwich
· 07-18 16:36
¿Quién dice que la estabilidad no genera ganancias?
Token de utilidad vs monedas populares: los tokens de intercambio centralizado muestran ventajas estables
Token de utilidad y tokens populares: análisis de la dirección futura del mercado
Desde el lanzamiento de la nueva plataforma de intercambio, el mercado ha experimentado varias oleadas de tokens populares, que se han prolongado desde abril de 2024 hasta principios de enero de 2025.
Sin embargo, con la caída drástica del precio de ciertos Token, los inversores comienzan a cuestionar el valor de inversión de los Token de utilidad en el futuro.
Los tokens de utilidad suelen funcionar como herramientas de pago de tarifas para los protocolos. Esto es bastante común en los modelos operativos de muchos protocolos y blockchains. Además, estos protocolos también pueden realizar recompra o quema de tokens para reflejar su situación fundamental.
Entonces, ¿significa este cambio en el mercado un mayor potencial de retorno para los tokens de utilidad?
1. Los Tokens de los intercambios centralizados tienen un rendimiento más estable
Después del lanzamiento de un popular Token, el campo de los Token meme se calentó rápidamente, pero solo un mes después comenzó a enfriarse, y para el 1 de febrero, los rendimientos mostraron una reversión.
Durante el posterior proceso de caída, el precio de los tokens meme continuó disminuyendo. Otros ámbitos, como las cadenas públicas, DeFi y los tokens de infraestructura, también experimentaron tendencias similares.
Sin embargo, durante este tiempo, el Bitcoin y los tokens de intercambio centralizado se mantuvieron relativamente estables, y estos últimos incluso experimentaron un aumento en el precio.
2. Análisis de Token de intercambio centralizado
Una observación profunda revela que: entre los 8 tokens de intercambio centralizado de este año, 7 han tenido un rendimiento superior al de Bitcoin, de los cuales 6 han logrado un retorno de precio positivo.
El Token de un intercambio mostró un aumento significativo en las etapas iniciales, mientras que el Token de otro intercambio logró el mayor crecimiento anual.
Entonces, ¿por qué los Token de los intercambios centralizados se comportan de manera más estable?
3. Ingresos de Token de intercambio centralizado
Una posible razón es que los ingresos de los Token de los intercambios centralizados son más altos ( los ingresos se refieren a la cantidad de quema o recompra de Token ).
En el último año, la relación entre los ingresos promedio de los tokens de intercambio centralizado y su capitalización de mercado fue de 0.12, más del doble que en el ámbito de DeFi.
4. Ingresos y retornos de los Token de los intercambios centralizados
Como se mencionó anteriormente, entre estos tokens de intercambios centralizados, un token de intercambio mostró el rendimiento más estable, reflejando un notable retorno de precio relacionado con la relación ingreso/valor de mercado del año pasado entre el 1 de enero y el 18 de marzo de 2025. Sin embargo, esto no significa que cada token seguirá la misma tendencia. Por ejemplo, un token de intercambio se encuentra en la esquina inferior derecha, ya que tuvo un alto retorno en 2024, pero este retorno no puede mantenerse hasta 2025.
Cabe destacar que algunas exchanges no registraron ningún anuncio de quema o recompra de Token el año pasado.
5. Resumen
Durante un período de caída del mercado, los precios en el ámbito de los intercambios centralizados pueden mantenerse estables debido a las expectativas de ingresos. Sin embargo, al examinar cada intercambio, muchos otros factores siguen impulsando los cambios en el precio de los Token.
6. Metodología
Se seleccionaron 57 Token de los 100 proyectos con mayor capitalización de mercado, estos Token incluyen:
No incluido: