Analyse des investissements en capital-risque en chiffrement pour le deuxième trimestre 2023 : projets populaires et tendances du secteur face à un financement en baisse.
Analyse approfondie du secteur du capital-risque en chiffrement : situation de financement du deuxième trimestre 2023 et projets populaires
Récemment, nous avons réalisé une analyse approfondie des investissements en capital-risque dans le domaine de la chiffrement pour le deuxième trimestre, et avons découvert certaines transactions intéressantes. Bien que les sociétés de capital-risque aient affirmé avec force que le marché baissier était le moment idéal pour montrer leurs talents, en réalité, même les plus grandes entreprises ont récemment réduit leur niveau d'investissement dans les startups. Cet article examinera la situation du financement des startups au deuxième trimestre et verra quelles nouvelles entreprises ont attiré l'attention des investisseurs en capital-risque.
En tant qu'observateurs du domaine du chiffrement, nous pensons que vous avez tous déjà acheté des actifs numériques négociés publiquement. Cependant, les investisseurs ordinaires ne peuvent souvent pas accéder au marché privé des cryptomonnaies. La plupart des juridictions exigent que les investisseurs obtiennent une qualification certifiée avant de participer au marché privé. Prenons l'exemple des États-Unis, le statut d'investisseur qualifié dépend principalement des seuils de revenus et de patrimoine net, tandis que les personnes possédant des qualifications professionnelles spécifiques peuvent également obtenir cette qualification.
Bien que la plupart des investisseurs ne puissent pas accéder au marché privé des cryptomonnaies, il n'est pas exagéré de souligner l'importance de ce marché pour l'ensemble de l'industrie. Sans cette structure de marché alternative, les nouveaux projets auront du mal à obtenir les financements nécessaires pour leur développement et leur promotion.
Ensuite, nous allons explorer en profondeur l'état du marché des préventes de cryptomonnaies. Nous passerons en revue la morosité du financement en capital-risque crypto en 2023, examinerons les données de financement des startups au deuxième trimestre, et chercherons des signes de reprise dans le financement des principaux projets crypto du mois dernier.
chiffrement capital-risque état actuel
Le capital-risque (VC) désigne les entreprises et les individus actifs sur le marché privé, qui utilisent leur propre capital, leur réseau et leur expertise sectorielle pour aider les start-ups à réussir.
Bien que les crypto-monnaies aient été durement touchées en 2022, les sociétés de capital-risque en cryptographie ont tout de même réussi à lever un montant record de 21,6 milliards de dollars de nouveaux fonds. Cependant, même si des actifs comme Ethereum et Bitcoin ont connu une forte reprise en 2023, les capital-risqueurs n'ont pas réussi à susciter beaucoup d'intérêt supplémentaire de la part des investisseurs pour investir dans le secteur cette année. En résumé, le montant des investissements jusqu'à présent cette année a chuté en ligne droite, enregistrant une baisse de 98 % par rapport à l'année dernière.
Bien que les données ci-dessus ne couvrent que jusqu'à la mi-mai, il est évident que cette année est un défi pour les sociétés de capital-risque en chiffrement à la recherche de financements. Qu'en est-il des startups en chiffrement qui espèrent obtenir des financements de ces capital-risqueurs ?
Pour les startups de chiffrement, c'est encore un trimestre difficile. Selon les données, le montant total des financements pour 382 transactions s'élève à 2,34 milliards de dollars. Il est à noter que c'est le cinquième trimestre consécutif de baisse des investissements en capital-risque depuis le premier trimestre 2022, lorsque jusqu'à 12,14 milliards de dollars ont été injectés dans des startups de chiffrement.
Cette baisse continue indique que nous n'avons pas encore atteint le fond des investissements dans les start-ups de chiffrement lors de ce marché baissier. Ce fait n'est pas surprenant, car ce secteur fait face à des résistances réglementaires après que les autorités aient lancé une offensive contre certains actifs liés au web lancés par des start-ups soutenues par du capital-risque. L'attitude stricte des régulateurs pourrait menacer l'économie des "warrants de token", c'est-à-dire le droit pour les investisseurs d'obtenir un nombre déterminé de tokens à un prix prédéterminé à un moment donné dans le futur. Il est compréhensible que, par rapport aux années précédentes, le capital-risque (et ses partenaires limités) soit plus prudent lorsqu'il s'agit d'entrer sur le marché des cryptomonnaies dans le domaine privé non liquide !
Projets de financement populaires de juin
Il est réconfortant de constater que tout n'est pas perdu pour le capital-risque en cryptomonnaie. Bien qu'ils n'aient pas considérablement augmenté leurs fonds cette année, ils disposent toujours d'une somme considérable. Il ne fait aucun doute que l'environnement des transactions sur le marché privé s'est considérablement ralenti, mais les projets cryptographiques dignes d'investissement continuent de recevoir des financements adéquats.
Il reste encore beaucoup de fonds disponibles pour les investissements entre les mains des capital-risqueurs, et les données le confirment. Le mois dernier, certaines start-ups cryptographiques peu connues ont annoncé un financement remarquable.
Voici quelques projets à surveiller de près au cours des prochains mois :
Mythical Games
Montant du financement : 37 millions de dollars
Secteur : Jeux
Introduction :
Mythical Games est un studio de jeux Web3 à service complet. Le studio développe plusieurs jeux de chiffrement et crée des produits de chiffrement propriétaires pour les servir.
La plateforme Mythical intègre ces jeux en tant que couche de chiffrement pour les fonctionnalités Web3 optionnelles de chaque jeu. Elle fonctionne sur une chaîne de preuve d'autorité licenciée, prenant en charge les transactions en monnaie fiduciaire et en cryptomonnaie. De plus, la plateforme Mythical dispose également de protections contre la fraude, d'optimisation des frais et de fonctionnalités de conseil en tarification pour les acheteurs/vendeurs.
Raison de l'attention :
Le jeu "NFL Rivals", développé en collaboration avec Mythical Games, la NFL et l'Association des joueurs de la NFL, a été lancé pour la première fois sur les plateformes iOS et Android le 26 avril et a rapidement atteint le sommet des classements sportifs ! Aujourd'hui, ce jeu occupe toujours la 11e place dans le classement des jeux sportifs gratuits de l'App Store.
Pour un jeu natif de chiffrement, c'est un taux de pénétration de marché assez considérable, ce qui apporte un grand encouragement aux perspectives de futures publications. Il suffit d'un jeu révolutionnaire pour changer complètement le monde du jeu. Il semble que Mythical Games ait l'espoir de devenir le développeur de ce jeu.
Taiko
Montant du financement : 22 millions de dollars
Secteur : L2
Introduction :
Taiko s'engage à résoudre le problème de l'extension d'Ethereum, tout en imitant Ethereum autant que possible sur les plans technique et conceptuel.
L'équipe Taiko construit une solution de rollup Layer 2 zkEVM de type 1 comparable à Ethereum, en mettant l'accent sur la compatibilité avec l'architecture d'Ethereum plutôt que sur la minimisation des coûts pour les validateurs. Cela permettra aux protocoles déployés sur L1 de migrer vers Taiko sans modifier le code ou l'environnement de déploiement.
Le développement de protocoles est une approche « décentralisée dès le départ ». Pour Taiko, cela signifie déployer avec des proposeurs et des validateurs décentralisés, permettant à quiconque de participer à l'infrastructure de la chaîne sans autorisation et de gagner des frais.
Raison de l'attention :
L'objectif ultime de l'expansion d'Ethereum est le zero-knowledge rollup, Taiko essaie de développer un zero-knowledge rollup tout en empruntant un chemin peu fréquenté ! Être complètement équivalent à Ethereum L1 permettra aux développeurs de déployer sans effort des contrats intelligents Ethereum sur la chaîne, ce qui signifie que Taiko peut partager l'infrastructure avec Ethereum.
Bien que l'on ne sache pas encore si le strict respect des normes Ethereum est une stratégie gagnante, seul le temps et le marché pourront donner la réponse. Mais dans un monde où la tendance s'éloigne des Rollups EVM, Taiko est sans aucun doute un rollup unique et un pari à contre-courant.
protocole Maverick
Montant du financement : 900万美元
Secteur : DeFi
Introduction :
Maverick est un AMM déployé sur Ethereum, zkSync et la chaîne BNB, visant à transformer radicalement l'expérience de fourniture de liquidité.
Le protocole intègre 4 stratégies de liquidité automatique, appelées "modes", qui peuvent transférer intelligemment la liquidité et maintenir la liquidité active selon des paramètres prédéfinis. La fonction d'augmentation de position de Maverick permet à quiconque d'inciter une forme spécifique de liquidité, ouvrant de nouvelles voies pour les protocoles cherchant à louer de la liquidité ETH et à la coupler avec des jetons natifs détenus par le trésor.
Maverick concentre la liquidité dans des bins, ces plages de prix discrètes étant similaires aux prix au comptant d'Uniswap V3, et offre des transactions sans glissement à l'intérieur du bin. Cette caractéristique rend ce DEX particulièrement attrayant pour les grands acteurs et les agrégateurs.
Raison de l'attention :
Dans de nombreuses bourses, les institutions fournissant de la liquidité pour des portefeuilles d'actifs très volatils sont confrontées à d'énormes défis, car les méthodes AMM traditionnelles peuvent exposer les LP de détail à des pertes impermanentes élevées et des rendements faibles.
Des architectures de liquidité concentrée comme Uniswap V3 ne peuvent générer des profits que pour les market makers professionnels. En même temps, les architectures de liquidité omnidirectionnelle comme Uniswap V2 ont une efficacité du capital extrêmement faible.
En permettant aux écarts de prix directionnels d'influencer la liquidité fournie par les utilisateurs, Maverick aide les LP individuels à réaliser des bénéfices. De plus, Maverick vient de lancer le jeton MAV, ce qui signifie que si quelqu'un est intéressé, il est désormais possible d'obtenir une exposition à ce projet par le biais du marché public.
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MidnightTrader
· 08-15 08:09
Après avoir fait frémir les pigeons, je vais dormir... tant que je ne perds pas.
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ArbitrageBot
· 08-13 15:07
C'est toujours un Marché baissier, au sommet tout le monde est Buffett.
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GasGuzzler
· 08-13 05:32
Le marché baissier est là, les investisseurs en capital-risque continuent de faire les bulls.
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BearMarketSurvivor
· 08-12 09:36
Il est très facile de gagner de l'argent dans un marché baissier.
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MissingSats
· 08-12 09:32
C'est juste la routine du marché baissier, n'est-ce pas ?
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TheShibaWhisperer
· 08-12 09:26
Marché baissier tous tremblent ah preuve solide
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StakeOrRegret
· 08-12 09:25
gm le monde entier se contracte pendant que j'augmente la position le mot de passe de la richesse ne se trompe pas
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SleepyArbCat
· 08-12 09:22
Le capital-risque est devenu aussi timide que ça maintenant ? Où sont les bénéfices du marché baissier ?
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down_only_larry
· 08-12 09:09
Marché baissier avertissement, je vais juste te regarder manger.
Analyse des investissements en capital-risque en chiffrement pour le deuxième trimestre 2023 : projets populaires et tendances du secteur face à un financement en baisse.
Analyse approfondie du secteur du capital-risque en chiffrement : situation de financement du deuxième trimestre 2023 et projets populaires
Récemment, nous avons réalisé une analyse approfondie des investissements en capital-risque dans le domaine de la chiffrement pour le deuxième trimestre, et avons découvert certaines transactions intéressantes. Bien que les sociétés de capital-risque aient affirmé avec force que le marché baissier était le moment idéal pour montrer leurs talents, en réalité, même les plus grandes entreprises ont récemment réduit leur niveau d'investissement dans les startups. Cet article examinera la situation du financement des startups au deuxième trimestre et verra quelles nouvelles entreprises ont attiré l'attention des investisseurs en capital-risque.
En tant qu'observateurs du domaine du chiffrement, nous pensons que vous avez tous déjà acheté des actifs numériques négociés publiquement. Cependant, les investisseurs ordinaires ne peuvent souvent pas accéder au marché privé des cryptomonnaies. La plupart des juridictions exigent que les investisseurs obtiennent une qualification certifiée avant de participer au marché privé. Prenons l'exemple des États-Unis, le statut d'investisseur qualifié dépend principalement des seuils de revenus et de patrimoine net, tandis que les personnes possédant des qualifications professionnelles spécifiques peuvent également obtenir cette qualification.
Bien que la plupart des investisseurs ne puissent pas accéder au marché privé des cryptomonnaies, il n'est pas exagéré de souligner l'importance de ce marché pour l'ensemble de l'industrie. Sans cette structure de marché alternative, les nouveaux projets auront du mal à obtenir les financements nécessaires pour leur développement et leur promotion.
Ensuite, nous allons explorer en profondeur l'état du marché des préventes de cryptomonnaies. Nous passerons en revue la morosité du financement en capital-risque crypto en 2023, examinerons les données de financement des startups au deuxième trimestre, et chercherons des signes de reprise dans le financement des principaux projets crypto du mois dernier.
chiffrement capital-risque état actuel
Le capital-risque (VC) désigne les entreprises et les individus actifs sur le marché privé, qui utilisent leur propre capital, leur réseau et leur expertise sectorielle pour aider les start-ups à réussir.
Bien que les crypto-monnaies aient été durement touchées en 2022, les sociétés de capital-risque en cryptographie ont tout de même réussi à lever un montant record de 21,6 milliards de dollars de nouveaux fonds. Cependant, même si des actifs comme Ethereum et Bitcoin ont connu une forte reprise en 2023, les capital-risqueurs n'ont pas réussi à susciter beaucoup d'intérêt supplémentaire de la part des investisseurs pour investir dans le secteur cette année. En résumé, le montant des investissements jusqu'à présent cette année a chuté en ligne droite, enregistrant une baisse de 98 % par rapport à l'année dernière.
Bien que les données ci-dessus ne couvrent que jusqu'à la mi-mai, il est évident que cette année est un défi pour les sociétés de capital-risque en chiffrement à la recherche de financements. Qu'en est-il des startups en chiffrement qui espèrent obtenir des financements de ces capital-risqueurs ?
Pour les startups de chiffrement, c'est encore un trimestre difficile. Selon les données, le montant total des financements pour 382 transactions s'élève à 2,34 milliards de dollars. Il est à noter que c'est le cinquième trimestre consécutif de baisse des investissements en capital-risque depuis le premier trimestre 2022, lorsque jusqu'à 12,14 milliards de dollars ont été injectés dans des startups de chiffrement.
Cette baisse continue indique que nous n'avons pas encore atteint le fond des investissements dans les start-ups de chiffrement lors de ce marché baissier. Ce fait n'est pas surprenant, car ce secteur fait face à des résistances réglementaires après que les autorités aient lancé une offensive contre certains actifs liés au web lancés par des start-ups soutenues par du capital-risque. L'attitude stricte des régulateurs pourrait menacer l'économie des "warrants de token", c'est-à-dire le droit pour les investisseurs d'obtenir un nombre déterminé de tokens à un prix prédéterminé à un moment donné dans le futur. Il est compréhensible que, par rapport aux années précédentes, le capital-risque (et ses partenaires limités) soit plus prudent lorsqu'il s'agit d'entrer sur le marché des cryptomonnaies dans le domaine privé non liquide !
Projets de financement populaires de juin
Il est réconfortant de constater que tout n'est pas perdu pour le capital-risque en cryptomonnaie. Bien qu'ils n'aient pas considérablement augmenté leurs fonds cette année, ils disposent toujours d'une somme considérable. Il ne fait aucun doute que l'environnement des transactions sur le marché privé s'est considérablement ralenti, mais les projets cryptographiques dignes d'investissement continuent de recevoir des financements adéquats.
Il reste encore beaucoup de fonds disponibles pour les investissements entre les mains des capital-risqueurs, et les données le confirment. Le mois dernier, certaines start-ups cryptographiques peu connues ont annoncé un financement remarquable.
Voici quelques projets à surveiller de près au cours des prochains mois :
Mythical Games
Montant du financement : 37 millions de dollars
Secteur : Jeux
Introduction :
Mythical Games est un studio de jeux Web3 à service complet. Le studio développe plusieurs jeux de chiffrement et crée des produits de chiffrement propriétaires pour les servir.
La plateforme Mythical intègre ces jeux en tant que couche de chiffrement pour les fonctionnalités Web3 optionnelles de chaque jeu. Elle fonctionne sur une chaîne de preuve d'autorité licenciée, prenant en charge les transactions en monnaie fiduciaire et en cryptomonnaie. De plus, la plateforme Mythical dispose également de protections contre la fraude, d'optimisation des frais et de fonctionnalités de conseil en tarification pour les acheteurs/vendeurs.
Raison de l'attention :
Le jeu "NFL Rivals", développé en collaboration avec Mythical Games, la NFL et l'Association des joueurs de la NFL, a été lancé pour la première fois sur les plateformes iOS et Android le 26 avril et a rapidement atteint le sommet des classements sportifs ! Aujourd'hui, ce jeu occupe toujours la 11e place dans le classement des jeux sportifs gratuits de l'App Store.
Pour un jeu natif de chiffrement, c'est un taux de pénétration de marché assez considérable, ce qui apporte un grand encouragement aux perspectives de futures publications. Il suffit d'un jeu révolutionnaire pour changer complètement le monde du jeu. Il semble que Mythical Games ait l'espoir de devenir le développeur de ce jeu.
Taiko
Montant du financement : 22 millions de dollars
Secteur : L2
Introduction :
Taiko s'engage à résoudre le problème de l'extension d'Ethereum, tout en imitant Ethereum autant que possible sur les plans technique et conceptuel.
L'équipe Taiko construit une solution de rollup Layer 2 zkEVM de type 1 comparable à Ethereum, en mettant l'accent sur la compatibilité avec l'architecture d'Ethereum plutôt que sur la minimisation des coûts pour les validateurs. Cela permettra aux protocoles déployés sur L1 de migrer vers Taiko sans modifier le code ou l'environnement de déploiement.
Le développement de protocoles est une approche « décentralisée dès le départ ». Pour Taiko, cela signifie déployer avec des proposeurs et des validateurs décentralisés, permettant à quiconque de participer à l'infrastructure de la chaîne sans autorisation et de gagner des frais.
Raison de l'attention :
L'objectif ultime de l'expansion d'Ethereum est le zero-knowledge rollup, Taiko essaie de développer un zero-knowledge rollup tout en empruntant un chemin peu fréquenté ! Être complètement équivalent à Ethereum L1 permettra aux développeurs de déployer sans effort des contrats intelligents Ethereum sur la chaîne, ce qui signifie que Taiko peut partager l'infrastructure avec Ethereum.
Bien que l'on ne sache pas encore si le strict respect des normes Ethereum est une stratégie gagnante, seul le temps et le marché pourront donner la réponse. Mais dans un monde où la tendance s'éloigne des Rollups EVM, Taiko est sans aucun doute un rollup unique et un pari à contre-courant.
protocole Maverick
Montant du financement : 900万美元
Secteur : DeFi
Introduction :
Maverick est un AMM déployé sur Ethereum, zkSync et la chaîne BNB, visant à transformer radicalement l'expérience de fourniture de liquidité.
Le protocole intègre 4 stratégies de liquidité automatique, appelées "modes", qui peuvent transférer intelligemment la liquidité et maintenir la liquidité active selon des paramètres prédéfinis. La fonction d'augmentation de position de Maverick permet à quiconque d'inciter une forme spécifique de liquidité, ouvrant de nouvelles voies pour les protocoles cherchant à louer de la liquidité ETH et à la coupler avec des jetons natifs détenus par le trésor.
Maverick concentre la liquidité dans des bins, ces plages de prix discrètes étant similaires aux prix au comptant d'Uniswap V3, et offre des transactions sans glissement à l'intérieur du bin. Cette caractéristique rend ce DEX particulièrement attrayant pour les grands acteurs et les agrégateurs.
Raison de l'attention :
Dans de nombreuses bourses, les institutions fournissant de la liquidité pour des portefeuilles d'actifs très volatils sont confrontées à d'énormes défis, car les méthodes AMM traditionnelles peuvent exposer les LP de détail à des pertes impermanentes élevées et des rendements faibles.
Des architectures de liquidité concentrée comme Uniswap V3 ne peuvent générer des profits que pour les market makers professionnels. En même temps, les architectures de liquidité omnidirectionnelle comme Uniswap V2 ont une efficacité du capital extrêmement faible.
En permettant aux écarts de prix directionnels d'influencer la liquidité fournie par les utilisateurs, Maverick aide les LP individuels à réaliser des bénéfices. De plus, Maverick vient de lancer le jeton MAV, ce qui signifie que si quelqu'un est intéressé, il est désormais possible d'obtenir une exposition à ce projet par le biais du marché public.