Шифрование венчурного капитала: анализ глубины ситуации с финансированием за второй квартал 2023 года и популярных проектов
В последнее время мы провели глубокий анализ венчурного капитала в области шифрования за второй квартал и обнаружили несколько довольно интересных сделок. Несмотря на то, что венчурные компании уверенно утверждали, что медвежий рынок — это их время для проявления, на самом деле даже крупнейшие компании в последнее время сократили свои усилия в области стартапов. В этой статье будет рассмотрена ситуация с финансированием стартапов во втором квартале, чтобы выяснить, какие новые компании привлекли внимание венчурного капитала.
Как наблюдатель за сферой шифрования, уверен, что многие из вас покупали открыто торгуемые шифрованные активы. Однако обычные инвесторы часто не могут войти на рынок частного размещения шифрования. Большинство юрисдикций требуют от инвесторов получения сертификации перед участием в частном размещении. Например, в США статус квалифицированного инвестора в основном зависит от порогов дохода и чистых активов, а также лица с определенной профессиональной квалификацией также могут получить статус.
Несмотря на то, что большинство инвесторов не могут участвовать в рынке частных размещений шифрования, важность этого рынка для всей отрасли невозможно переоценить. Без такой альтернативной рыночной структуры новым проектам будет трудно получить стартовое финансирование, необходимое для разработки и продвижения.
Далее мы углубимся в текущее состояние рынка частных размещений криптовалют. Мы рассмотрим унылую ситуацию с венчурным финансированием криптовалют в 2023 году, проанализируем данные о финансировании стартовых компаний за второй квартал и попытаемся найти признаки восстановления отрасли, исходя из финансирования ведущих криптопроектов прошлого месяца.
Шифрование венчурного капитала и финансирования
Венчурный капитал (VC) — это компании и отдельные лица, активно работающие на частном рынке, которые используют свои капиталы, связи и отраслевую экспертизу для помощи стартапам в достижении успеха.
Несмотря на то, что криптовалюты пережили тяжелые времена в 2022 году, компании по шифрованию венчурного капитала все же успешно собрали рекордные 21,6 миллиарда долларов нового финансирования. Тем не менее, даже несмотря на значительное восстановление таких активов, как Эфир и Биткойн в 2023 году, венчурный капитал в этом году не получил от инвесторов большого интереса к дальнейшим инвестициям в эту отрасль. Короче говоря, объем инвестиций с начала года резко упал, сократившись на 98% по сравнению с прошлым годом.
Хотя указанные выше данные охватывают только до середины мая, для крипто венчурных компаний, ищущих финансирование, этот год, очевидно, является полным испытаний. А как насчет крипто стартапов, которые надеются получить финансирование от этих венчурных фондов?
Для шифрования стартапов это был еще один трудный квартал. Согласно данным, общий объем финансирования из 382 сделок составил 2,34 миллиарда долларов. Стоит отметить, что это уже пятый подряд квартал снижения венчурного капитала с первого квартала 2022 года, когда в шифрование стартапы было вложено до 12,14 миллиарда долларов.
Это продолжающееся снижение указывает на то, что мы еще не достигли дна инвестиций в шифрование стартапов в текущем медвежьем рынке. Этот факт не удивителен, поскольку после того, как регуляторы начали атаку на некоторые сетевые активы, выпущенные поддерживаемыми венчурным капиталом стартапами, эта вертикальная область столкнулась с регуляторными препятствиями. Жесткая позиция регуляторов может угрожать экономичности "токенизированных опционов", то есть права инвесторов получить определенное количество токенов по заранее установленной цене в будущем. Понятно, что по сравнению с прошлыми годами венчурный капитал (и его ограниченные партнеры) стали более осторожными при входе в несо liquidный частный сектор криптовалютного рынка!
Популярные финансовые проекты июня
К счастью, в мире венчурного капитала для шифрования не все потеряно. Хотя в этом году они не значительно увеличили финансирование, у них все еще есть значительные средства. Без сомнения, торговая среда на частном рынке значительно замедлилась, но заслуживающие инвестиций проекты в области шифрования все еще могут получить достаточное финансирование.
В руках венчурного капитала по-прежнему находится значительное количество средств для инвестиций, что подтверждается данными. В прошлом месяце несколько малоизвестных стартапов в области шифрования объявили о впечатляющем финансировании.
Вот некоторые проекты, которые стоит внимательно отслеживать в ближайшие месяцы:
Мифические Игры
Сумма финансирования: 3700 миллионов долларов США
Отрасль: игры
Введение:
Mythical Games является универсальной игровой студией Web3. Эта студия разработала несколько шифрование игр и создала собственные шифрование продукты для их обслуживания.
Платформа Mythical интегрировала эти игры в качестве шифрования для дополнительных функций Web3 каждой игры. Она работает на разрешенной цепочке с доказательством полномочий, поддерживает сделки с фиатными и криптовалютами. Кроме того, платформа Mythical также обладает функциями защиты от мошенничества, оптимизации затрат и рекомендаций по ценообразованию для покупателей/продавцов.
Причина внимания:
Mythical Games совместно с NFL и Ассоциацией игроков NFL разработала игру "NFL Rivals", которая впервые появилась на платформах iOS и Android 26 апреля и быстро заняла первое место в спортивных рейтингах! В настоящее время эта игра по-прежнему занимает 11-е место в бесплатном спортивном игровом рейтинге App Store.
Для нативной игры с шифрованием это довольно значительная рыночная доля, что приносит огромный импульс для перспектив будущих релизов. Всего одна прорывная игра может кардинально изменить игровой мир. Похоже, что Mythical Games имеет все шансы стать разработчиком этой игры.
Тайко
Сумма финансирования: 2200 миллионов долларов США
Отрасль: L2
Введение:
Taiko стремится решить проблему масштабирования Ethereum, одновременно стараясь максимально имитировать Ethereum с технической и концептуальной точки зрения.
Команда Taiko разрабатывает решение Type 1 zkEVM Layer 2 rollup, сопоставимое с Ethereum, уделяя приоритетное внимание совместимости с архитектурой Ethereum, а не минимизации затрат на доказательства. Это позволит протоколам, размещенным на L1, мигрировать на Taiko без необходимости изменения кода или среды развертывания.
Разработка протокола управления предполагает подход "децентрализованное с самого начала". Для Taiko это означает развертывание вместе с децентрализованными предложителями и доказателями, что позволяет любому участвовать в инфраструктурном уровне цепочки без разрешения и зарабатывать вознаграждения.
Причина внимания:
Расширение Ethereum имеет своей конечной целью zero-knowledge rollup, Taiko пытается разработать zero-knowledge rollup, следуя редкому пути! Полная эквивалентность с Ethereum L1 позволит разработчикам бесшовно развертывать смарт-контракты Ethereum на блокчейне и означает, что Taiko может разделять инфраструктуру с Ethereum.
Хотя строгое соблюдение стандартов Ethereum еще не является успешной стратегией, только время и рынок могут дать ответ. Но в мире, полном тенденций, удаляющихся от EVM Rollup, Taiko, безусловно, является уникальным rollup и ставкой против направления.
Протокол Maverick
Сумма финансирования: 900万美元
Сфера: DeFi
Введение:
Maverick — это AMM, развернутый на Ethereum, zkSync и BNB Chain, призванный кардинально изменить опыт предоставления ликвидности.
Данный протокол включает 4 стратегии автоматической ликвидности, называемые "режимами", которые могут интеллектуально перемещать ликвидность, поддерживая ее активной в соответствии с заранее определенными параметрами. Функция увеличения позиций Maverick позволяет любому стимулировать определённые формы ликвидности, открывая новые пути для протоколов, стремящихся арендовать ликвидность ETH и сочетать её с родными токенами, находящимися в казне.
Maverick концентрирует ликвидность в бинах, эти дискретные ценовые диапазоны аналогичны моментальным котировкам Uniswap V3 и обеспечивают сделки без проскальзывания в бине. Эта особенность делает DEX чрезвычайно привлекательным торговым местом для крупных игроков и агрегаторов.
Причина внимания:
На многих биржах учреждения, предоставляющие ликвидность для волатильных портфелей активов, сталкиваются с огромными трудностями, так как традиционные модели автоматизированного маркет-мейкинга могут подвергать розничных поставщиков ликвидности значительным непостоянным убыткам и обеспечивать низкую доходность.
Архитектура концентрированной ликвидности, такая как Uniswap V3, может приносить прибыль только профессиональным маркет-мейкерам. В то же время капитальная эффективность архитектур полной ликвидности, таких как Uniswap V2, крайне низка.
Позволяя направленному отклонению цен влиять на пользователей, предоставляющих ликвидность, Maverick помогает индивидуальным LP получать прибыль. Кроме того, Maverick только что выпустил токен MAV, что означает, что если у вас есть намерение, теперь вы можете получить曝光 этого проекта через открытый рынок.
Посмотреть Оригинал
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
14 Лайков
Награда
14
10
Репост
Поделиться
комментарий
0/400
MidnightTrader
· 08-15 08:09
Пожарив неудачников, просто сплю... главное, чтобы не в убытке.
Посмотреть ОригиналОтветить0
ArbitrageBot
· 08-13 15:07
Все еще Медвежий рынок, на пике каждый как Баффет
Посмотреть ОригиналОтветить0
GasGuzzler
· 08-13 05:32
Старый Медвежий рынок, венчурные инвестиции все еще быкуют.
Посмотреть ОригиналОтветить0
BearMarketSurvivor
· 08-12 09:36
Заработать на медвежьем рынке проще простого
Посмотреть ОригиналОтветить0
MissingSats
· 08-12 09:32
Это же повседневная жизнь Медвежьего рынка.
Посмотреть ОригиналОтветить0
TheShibaWhisperer
· 08-12 09:26
Медвежий рынок уже дрожит, да? Это реальное подтверждение.
Посмотреть ОригиналОтветить0
StakeOrRegret
· 08-12 09:25
gm весь мир сокращает, а я увеличиваю позицию, код богатства не ошибется
Посмотреть ОригиналОтветить0
SleepyArbCat
· 08-12 09:22
Венчурный капитал теперь тоже стал таким трусливым, а где же преимущества медвежьего рынка?
Посмотреть ОригиналОтветить0
down_only_larry
· 08-12 09:09
Медвежий рынок предупреждение Просто посмотри на это
Анализ криптовалютного венчурного капитала за второй квартал 2023 года: популярные проекты и тенденции в отрасли на фоне сокращения финансирования
Шифрование венчурного капитала: анализ глубины ситуации с финансированием за второй квартал 2023 года и популярных проектов
В последнее время мы провели глубокий анализ венчурного капитала в области шифрования за второй квартал и обнаружили несколько довольно интересных сделок. Несмотря на то, что венчурные компании уверенно утверждали, что медвежий рынок — это их время для проявления, на самом деле даже крупнейшие компании в последнее время сократили свои усилия в области стартапов. В этой статье будет рассмотрена ситуация с финансированием стартапов во втором квартале, чтобы выяснить, какие новые компании привлекли внимание венчурного капитала.
Как наблюдатель за сферой шифрования, уверен, что многие из вас покупали открыто торгуемые шифрованные активы. Однако обычные инвесторы часто не могут войти на рынок частного размещения шифрования. Большинство юрисдикций требуют от инвесторов получения сертификации перед участием в частном размещении. Например, в США статус квалифицированного инвестора в основном зависит от порогов дохода и чистых активов, а также лица с определенной профессиональной квалификацией также могут получить статус.
Несмотря на то, что большинство инвесторов не могут участвовать в рынке частных размещений шифрования, важность этого рынка для всей отрасли невозможно переоценить. Без такой альтернативной рыночной структуры новым проектам будет трудно получить стартовое финансирование, необходимое для разработки и продвижения.
Далее мы углубимся в текущее состояние рынка частных размещений криптовалют. Мы рассмотрим унылую ситуацию с венчурным финансированием криптовалют в 2023 году, проанализируем данные о финансировании стартовых компаний за второй квартал и попытаемся найти признаки восстановления отрасли, исходя из финансирования ведущих криптопроектов прошлого месяца.
Шифрование венчурного капитала и финансирования
Венчурный капитал (VC) — это компании и отдельные лица, активно работающие на частном рынке, которые используют свои капиталы, связи и отраслевую экспертизу для помощи стартапам в достижении успеха.
Несмотря на то, что криптовалюты пережили тяжелые времена в 2022 году, компании по шифрованию венчурного капитала все же успешно собрали рекордные 21,6 миллиарда долларов нового финансирования. Тем не менее, даже несмотря на значительное восстановление таких активов, как Эфир и Биткойн в 2023 году, венчурный капитал в этом году не получил от инвесторов большого интереса к дальнейшим инвестициям в эту отрасль. Короче говоря, объем инвестиций с начала года резко упал, сократившись на 98% по сравнению с прошлым годом.
Хотя указанные выше данные охватывают только до середины мая, для крипто венчурных компаний, ищущих финансирование, этот год, очевидно, является полным испытаний. А как насчет крипто стартапов, которые надеются получить финансирование от этих венчурных фондов?
Для шифрования стартапов это был еще один трудный квартал. Согласно данным, общий объем финансирования из 382 сделок составил 2,34 миллиарда долларов. Стоит отметить, что это уже пятый подряд квартал снижения венчурного капитала с первого квартала 2022 года, когда в шифрование стартапы было вложено до 12,14 миллиарда долларов.
Это продолжающееся снижение указывает на то, что мы еще не достигли дна инвестиций в шифрование стартапов в текущем медвежьем рынке. Этот факт не удивителен, поскольку после того, как регуляторы начали атаку на некоторые сетевые активы, выпущенные поддерживаемыми венчурным капиталом стартапами, эта вертикальная область столкнулась с регуляторными препятствиями. Жесткая позиция регуляторов может угрожать экономичности "токенизированных опционов", то есть права инвесторов получить определенное количество токенов по заранее установленной цене в будущем. Понятно, что по сравнению с прошлыми годами венчурный капитал (и его ограниченные партнеры) стали более осторожными при входе в несо liquidный частный сектор криптовалютного рынка!
Популярные финансовые проекты июня
К счастью, в мире венчурного капитала для шифрования не все потеряно. Хотя в этом году они не значительно увеличили финансирование, у них все еще есть значительные средства. Без сомнения, торговая среда на частном рынке значительно замедлилась, но заслуживающие инвестиций проекты в области шифрования все еще могут получить достаточное финансирование.
В руках венчурного капитала по-прежнему находится значительное количество средств для инвестиций, что подтверждается данными. В прошлом месяце несколько малоизвестных стартапов в области шифрования объявили о впечатляющем финансировании.
Вот некоторые проекты, которые стоит внимательно отслеживать в ближайшие месяцы:
Мифические Игры
Сумма финансирования: 3700 миллионов долларов США
Отрасль: игры
Введение:
Mythical Games является универсальной игровой студией Web3. Эта студия разработала несколько шифрование игр и создала собственные шифрование продукты для их обслуживания.
Платформа Mythical интегрировала эти игры в качестве шифрования для дополнительных функций Web3 каждой игры. Она работает на разрешенной цепочке с доказательством полномочий, поддерживает сделки с фиатными и криптовалютами. Кроме того, платформа Mythical также обладает функциями защиты от мошенничества, оптимизации затрат и рекомендаций по ценообразованию для покупателей/продавцов.
Причина внимания:
Mythical Games совместно с NFL и Ассоциацией игроков NFL разработала игру "NFL Rivals", которая впервые появилась на платформах iOS и Android 26 апреля и быстро заняла первое место в спортивных рейтингах! В настоящее время эта игра по-прежнему занимает 11-е место в бесплатном спортивном игровом рейтинге App Store.
Для нативной игры с шифрованием это довольно значительная рыночная доля, что приносит огромный импульс для перспектив будущих релизов. Всего одна прорывная игра может кардинально изменить игровой мир. Похоже, что Mythical Games имеет все шансы стать разработчиком этой игры.
Тайко
Сумма финансирования: 2200 миллионов долларов США
Отрасль: L2
Введение:
Taiko стремится решить проблему масштабирования Ethereum, одновременно стараясь максимально имитировать Ethereum с технической и концептуальной точки зрения.
Команда Taiko разрабатывает решение Type 1 zkEVM Layer 2 rollup, сопоставимое с Ethereum, уделяя приоритетное внимание совместимости с архитектурой Ethereum, а не минимизации затрат на доказательства. Это позволит протоколам, размещенным на L1, мигрировать на Taiko без необходимости изменения кода или среды развертывания.
Разработка протокола управления предполагает подход "децентрализованное с самого начала". Для Taiko это означает развертывание вместе с децентрализованными предложителями и доказателями, что позволяет любому участвовать в инфраструктурном уровне цепочки без разрешения и зарабатывать вознаграждения.
Причина внимания:
Расширение Ethereum имеет своей конечной целью zero-knowledge rollup, Taiko пытается разработать zero-knowledge rollup, следуя редкому пути! Полная эквивалентность с Ethereum L1 позволит разработчикам бесшовно развертывать смарт-контракты Ethereum на блокчейне и означает, что Taiko может разделять инфраструктуру с Ethereum.
Хотя строгое соблюдение стандартов Ethereum еще не является успешной стратегией, только время и рынок могут дать ответ. Но в мире, полном тенденций, удаляющихся от EVM Rollup, Taiko, безусловно, является уникальным rollup и ставкой против направления.
Протокол Maverick
Сумма финансирования: 900万美元
Сфера: DeFi
Введение:
Maverick — это AMM, развернутый на Ethereum, zkSync и BNB Chain, призванный кардинально изменить опыт предоставления ликвидности.
Данный протокол включает 4 стратегии автоматической ликвидности, называемые "режимами", которые могут интеллектуально перемещать ликвидность, поддерживая ее активной в соответствии с заранее определенными параметрами. Функция увеличения позиций Maverick позволяет любому стимулировать определённые формы ликвидности, открывая новые пути для протоколов, стремящихся арендовать ликвидность ETH и сочетать её с родными токенами, находящимися в казне.
Maverick концентрирует ликвидность в бинах, эти дискретные ценовые диапазоны аналогичны моментальным котировкам Uniswap V3 и обеспечивают сделки без проскальзывания в бине. Эта особенность делает DEX чрезвычайно привлекательным торговым местом для крупных игроков и агрегаторов.
Причина внимания:
На многих биржах учреждения, предоставляющие ликвидность для волатильных портфелей активов, сталкиваются с огромными трудностями, так как традиционные модели автоматизированного маркет-мейкинга могут подвергать розничных поставщиков ликвидности значительным непостоянным убыткам и обеспечивать низкую доходность.
Архитектура концентрированной ликвидности, такая как Uniswap V3, может приносить прибыль только профессиональным маркет-мейкерам. В то же время капитальная эффективность архитектур полной ликвидности, таких как Uniswap V2, крайне низка.
Позволяя направленному отклонению цен влиять на пользователей, предоставляющих ликвидность, Maverick помогает индивидуальным LP получать прибыль. Кроме того, Maverick только что выпустил токен MAV, что означает, что если у вас есть намерение, теперь вы можете получить曝光 этого проекта через открытый рынок.